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6月30日午評:周小川的講話令市場憧憬放松宏調即反轉之時

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

今日消息面:財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會日前聯合發布的《企業內部控制基本規范》規定,執行基本規范的上市公司,應對本公司內部控制的有效性進行自我評價,披露年度自我評價報告。

由證監會牽頭的"上市公司規范運作專題工作小組第六次工作會議"日前在京召開。會議以"統一思想,形成合力,深入推進綜合監管體系建設"為主題,交流了工作小組及各單位工作進展情況,通報了近期熱點和典型問題,討論細化了下一步工作安排。

滬深交易所今日分別發布《關于做好上市公司2008年半年度報告工作的通知》,部署上市公司半年報披露工作。除了常規的披露要求外,滬深交易所新增加了多項規定,其中包括在"重要事項"中披露上市公司持股5%以上股東自愿追加延長股份限售期、設定或提高最低減持價格等股份限售承諾的情況。

"只有退潮時,才知道誰在裸泳。"是巴菲特的名言。

而2008年的上半年就意外地成為這個謎底揭曉的日子,盡管年初無數投資人對2008年的奧運行情予以高度期望,但結果是,上半年,a股市場以47%的跌幅重創了包括基金在內的幾乎所有參與者。

日前,由加中貿易理事會舉辦的"中國資本市場論壇"在加拿大金融中心---多倫多舉行,中國證監會研究中心主任祁斌向大會做了題為《中國資本市場的改革與發展》的主題演講,并用"資本市場改變了中國,中國影響了世界"總結了中國資本市場的發展。

日前,中國人民銀行、意大利中央銀行和歐洲中央銀行在意大利首都羅馬共同主辦了第4屆東亞及太平洋()地區和歐元體系中央銀行高層研討會。周小川行長在閉幕辭中強調,亞太地區和歐元區之間的經濟和金融聯系正日益緊密和不斷擴大,在當前全球環境下共同應對政策挑戰符合雙方共同利益,因此進一步加強兩個地區之間的合作具有重要意義。

今日兩市股指承勢低開,滬市開盤報2724.40點,深市開盤報9320.94點,中小板指數開盤報3399.24點,集合競價共成交3.9億元。股指隨即逐波震蕩回升,滬指低點報在2712.55點,成交量與前一日基本持平。個股漲跌比例基本相當,地產、鋼鐵類股整體表現較好,權重股對股指仍有拖累。

政策消息面上,較重要的有滬深交易所要求半年報披露大非限售承諾情況;12部委將就規范大股東行為等工作進一步加強協作;上市公司明年7月1日先行"企業內控規范";周小川稱信貸控制是"暫時的",逐步擴大人民幣匯率彈性;原油期貨創歷史新高,全球股市上周遭重創等。

從開盤半小時情況來看,國際油價持續攀升、周邊市場動蕩以及短線獲利盤的回吐都對市場構成壓制。不過大幅下跌后多空雙方正在逐步形成平衡,滬指在2700-2900點的空間內震蕩運行,構筑小箱體運行的可能性依然存在,方向不明的情況下,投資者也不必盲目悲觀,控制好倉位靜待趨勢明朗。

市場人士分析,中國央行行長周小川周日表示,由于已獲得良好的收成,而且一些刺激供給的政策開始發揮效應,因此,今年夏季的通貨膨脹(尤其是食品價格的上漲)可能略微放緩;不過,周小川也警告稱,國際大宗商品價格給國內的物價帶來上行風險。周小川的講話令市場憧憬,中國央行未來幾個月可能會放松緊縮政策。

另外,融通基金指出,近期美國股市暴跌、國際原油價格大漲曾一度上破140美元、國內大盤股再度啟動發行等負面因素,對27日市場有較大的負面影響。融通基金仍然認為,真正的基于基本面的反彈或反轉,或許還需要等到下半年政府開始采取放松宏觀調控政策的時候,成品油和電力提價對緩解通脹壓力的正面影響有待跟蹤觀察,市場將繼續維持筑底的態勢。

今日上海綜合指數開盤2724.40點,最高2766.80點,最低2712.55點,午盤收于2715.92點,下跌32.51點,跌幅1.18%,成交量213.79億元;深圳成份指數開盤9320.94點,最高9510.28點,最低9280.72點,午盤收于9316.28點,下跌119.93點,跌幅1.27%,成交量111.04億。

滬市b股午盤收于208.33點,下跌0.79點,深市b股午盤收于3820.20點,上漲3.79點。

農產品:農產品6月份價格基本保持平穩

投資要點:

1.農業部發布的農產品批發價格總指數和"菜籃子"產品批發價格指數來看,6月價格逐漸趨穩。

2.6月大米價格整體保持穩定,夏糧豐收已成定局。國際米價或將逐步回落,而國內糧食儲備較為充足,短期內國內大米價格上漲空間有限,但生產、運輸成本的不斷上升也給米價一定的壓力。

3.6月份國內白小麥價格基本保持平穩,種植成本的提高抑制了小麥價格的下跌空間。需求旺季的來臨也將導致小麥價格的上行,出于宏觀調控和對農民的保障考慮,小麥價格過高過低的現象均不太可能會出現。

4.目前來看無論是天氣原因還是油價、運費等客觀原因,大豆供應偏緊的格局仍將維持,從中長期的供求關系來說,價格的上漲還是長期的趨勢。

5.豆粕價格已經進入歷史的高價區間,未來需求不太樂觀,而供應量將增加,對豆粕價格造成一定的沖擊,市場價格或將出現一定的調整。

6.國外豆油現貨價格繼續上漲,而國內豆油價格在5月下跌的情況下出現了小幅回升。未來豆油的供給將會增加,進口都有價格倒掛現象較為嚴重,預計價格上漲存在一定的可能性,從而收窄倒掛的幅度。

7.本制糖期糖產量創出了歷史新高,國內過剩約180萬噸。由于今年的自然災害偏多,旺季不旺的局面出現,后期銷售壓力較大。國家收儲對于供給過剩的部分較小,對于整體市場價格影響較小,總體看來短期下跌的趨勢仍然難以避免。

根據農業部發布的農產品批發價格總指數和"菜籃子"產品批發價格指數來看,月度指數在08年2月達到高點之后出現了較為明顯的回落,尤其是3月和5月,下降幅度較大;同時,日度指數顯示在5月末價格出現了較為明顯的回落之后,6月初價格波動較大,但在中下旬逐漸趨穩,截至6月20日,農產品批發價格總指數為160.8,"菜籃子"產品批發價格指數為158.5,均與上月末保持基本持平。總體看來,在進入夏糧收獲期后,6月份農產品價格指數仍將穩中有降。

今年的夏糧豐收目前已成定局,農業部統計顯示,截至6月21日,全國已收獲小麥3.1億畝,超過夏收小麥面積九成,小麥收獲基本結束;油菜收獲也已經完成。預計夏糧總產超過2400億斤,增產50億斤以上,實現連續5年增產;油菜總產1185萬噸,增產40多萬噸,扭轉了連續3年下滑的局面。豐收的現狀對于農產品價格來說有一定的沖擊,而對價格的抑制作用也能有效地抑制通貨膨脹的進一步加深。

六月份主要品種價格變動情況

大米價格基本保持穩定

六月大米價格整體保持穩定,截至6.22日標一東北米周成交均價比月初分別上升0.41%、0.43%。目前正值夏糧收獲的季節,夏糧豐收已成定局。

今年以來國際米價一路高歌猛進,年初供求矛盾使得米價出現上漲的勢頭,此后漲速逐步加快,尤其是泰國大米漲幅驚人,此外大米主要出口國印度等開始控制出口,市場擔心大米供應,米價暴漲一度難以控制。進入5月以后米價上漲勢頭有所減緩。5月日本將囤積的150萬噸進口美國高級大米注入國際市場,再加上進入6月以后新到進入收獲期,泰銖貶值導致泰國大米價格出現回落,越南下月也將恢復出口,出口目標上調50萬噸,大米供應開始增加,這些因素都將導致后期國際大米價格逐步回落。

國際米價或將逐步回落,而國內糧食儲備較為充足,夏糧豐收也近在眼前,短期內國內大米價格上漲空間有限,但生產、運輸成本的不斷上升也給米價一定的壓力。

小麥價格維持平穩

今年小麥豐收已成定局,小麥播種面積比去年增加90萬畝,預計今年小麥產量為1.07億噸,較去年略有增加。6月份國內白小麥價格基本保持平穩,較5月份略有上升,周成交均價達到1630元/噸。

我國德小麥市場目前仍處于供求平衡的狀態,連續五年獲得了豐收,小麥出口采取配額制度也導致我國的小麥市場基本處于封閉狀態,國家調控在小麥市場起指導作用。國家今年提高了小麥的最低收購價,白小麥、紅小麥、混合麥最低收購價分別為每50公斤77元、72元、72元,分別比2007年提高5元、3元、3元,最低收購價格仍然難以令農民滿意。當前河南北部地區普麥收購價已達0.81-0.82元/斤,安徽、江蘇、山東、河北等小麥主產省新麥收購價均呈現高開高走態勢,但是收購進度仍然十分緩慢。目前決定小麥價格的基本因素還是種植成本的上升。通貨膨脹帶來的費用上升以及土地成本的增加使小麥的種植成本有很大提高,畝均綜合成本上漲的幅度超過了補貼,從而抑制了小麥價格的下跌空間。而隨著下半年季節性需求旺季的來臨,供求暫時失衡或將導致小麥價格的上行,但是國家出于宏觀調控壓制通貨膨脹的考慮,小麥價格的大幅上漲不太可能,而出于對農民的保障,小麥價格過低的情況也不會出現。

大豆、豆粕、豆油漲跌互現

當前,我國大豆市場處于青黃不接時期,因國產大豆生長期剛剛開始,國內大豆剩余量相對有限,國際因素對市場影響則明顯放大,國際因素更容易影響國內大豆市場的走勢。

近期影響大豆價格的因素主要包括以下幾個:

1.阿根廷農業團體20日宣布,從當天午夜起結束罷工,恢復農產品供應和出口。為抗議農業團體同時舉行罷工的阿根廷卡車工會也宣布結束罷工和封堵公路的行動。阿根廷全國食品和燃料供應緊張的局面將逐步得到緩解。阿根廷罷工事件對市場的影響已經逐漸減弱,農產品出口的恢復將使得阿根廷大豆對外供應充足,市場供給量增加。

2.近幾周美國中西部地區降水一直偏多,部分地區遭受了1993年以來最嚴重的洪水災害威脅,殃及玉米和大豆。目前美國部分地區大豆仍有1800萬英畝左右沒有播種,受到洪災威脅,播種的部分大豆需要重新播種,但是大豆種子卻相對緊缺,其后仍有降水可能。

3.因洪水影響,密西西比河上游駁船運輸將關閉,大豆等谷物運輸將中斷,這便支撐了大豆價格。國際海運費高居134.8-146.1美元/噸。

4.國際油價高漲帶來玉米等生物燃料需求高漲,而玉米對于大豆種植面積有搶奪作用,有可能帶來大豆供給的偏緊。玉米和大豆存在爭地關系,而大豆種植面積增加并不樂觀,這也給大豆價格上漲帶來了基本面的支撐。

5.美國農業部6月份供需報告顯示,美國2007/08年度大豆結轉庫存為1.25億蒲,比上月下調2000萬蒲,低于市場預測的1.34億蒲的平均值,預計2008/09年度美國大豆農場均價在11-12.5美元/蒲,比2007/08年度有較大的上調。由于美國結轉庫存減少,南美地區增產有限,而中國等國家需求依然強勁,進一步支撐了大豆市場,于是市場不再允許國際大豆播種面積或產量數據出現萎縮,市場長期偏向利多。

綜上,目前來看無論是天氣原因還是油價、運費等客觀原因,大豆供應偏緊的格局仍將維持,從中長期的供求關系來說,價格的上漲還是長期的趨勢。從5-6月的價格趨勢也可以看到,國際大豆價格止住跌勢基本趨穩,而作為最大的大豆進口國,中國國內大豆價格也受到國際價格的影響略有上升,未來中長期我們還是堅持價格將會在供求影響下繼續上行。

6月豆粕國內市場現貨價格并沒有受到進口關稅下降的影響而出現下跌,反而一路上揚,出現了10%以上的上漲。這主要是養殖需求的保障加上大豆壓榨企業停產或限產以及外盤持續攀升等因素的支撐。但目前來看,豆粕價格已經進入歷史的高價區間,價格持續走高已經造成了中斷飼料成本過高、養殖利潤下降,補欄積極性降低的現象。而國內禽畜產品價格走勢并不理想也對養殖戶的積極性造成了很大的影響,謹慎補欄將導致未來豆粕的需求不太樂觀。同時隨著,近月進口大豆的陸續到貨,油廠開工量逐漸增加,豆粕的供應量將會增加,供給逐步平衡將對豆粕價格造成一定的沖擊,市場價格或將出現一定的調整。

國外豆油現貨價格繼續上漲,而國內豆油價格在5月下跌的情況下出現了小幅回升。前期由于成本的壓力再加上豆油終端需求略顯低迷,油廠庫存積壓,而國家對于調味品等價格控制較嚴立,油廠壓榨利潤較為有限,導致油廠開工率不足,供求出現了一定的不平衡。隨著豆粕價格的高漲,大豆進口逐步恢復,油廠原料充足并有開工意愿,豆油的供給將會增加,但整體購銷不旺的格局仍未扭轉,7-8月我國每月會有十余萬噸豆油到港,價格較高且有一部分是國儲豆油,對國內價格影響不大,但豆油價格比進口都有成本低的價格倒掛現象較為嚴重,預計價格上漲存在一定的可能性,從而收窄倒掛的幅度。

近期影響糖價的消息有以下幾個:

1.6月16日-8月31日國家啟動今年第三期食糖儲備30萬噸,在廣西實施跨年度收儲,收儲價格3400元/噸,儲備期暫定一年。

2.6月11-13日,廣西柳州市普降大雨,糖料蔗大面積受洪澇災害,柳城縣東泉鎮、沙埔鎮,鹿寨縣坪山鎮、中度鎮以及柳江先進德鎮、三都鎮等鄉鎮糖料蔗受災嚴重。據初步統計,全市糖料蔗受災53.39萬畝,其中成災24.9萬畝,嚴重受災8.02萬畝,絕收1.085萬畝。預計造成經濟損失9424萬元。

3.6月24日古巴2008榨季結束,糖產量較上一榨季增加24%,原糖產量達150萬噸,精制糖產量接近20萬噸,其中有40萬噸原糖出口到中國。

本制糖期全國累計產糖1481.28萬噸,其中蔗糖1365.17萬噸,甜菜糖116.11萬噸,糖產量創出了歷史新高,比上一榨季多出約280多萬噸,國內過剩約180萬噸。夏季雖然是白糖的消費旺季,但由于今年的自然災害偏多,地震和水災都影響了糖的運輸和消費,旺季不旺的局面出現,截至5月底,全國累計銷售食糖882.57萬噸,累計銷糖率59.58%,創出三年來的新低,后期銷售壓力較大。目前雖然價格已經在成本區域徘徊,國家收儲價格也有一定的支撐作用,相對于供給過剩的部分收儲量還是較小,對于整體市場價格影響較小,總體看來短期下跌的趨勢仍然難以避免。(國聯證券)

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