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中海基金:看好調控免疫力強的行業__www.dh36.com

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

中海基金最新發布的二月策略報告認為,強經濟與緊政策間的交互作用是上半年影響市場的主軸。市場在“緊政策”到來初期,對政策變化更敏感,體現為殺跌力量,而在超跌反彈時,“強經濟”的影響會更強勢,表現為回歸個股價值的追蹤。

中海基金認為,宏觀經濟和市場估值分數上升,政策導向分數仍然較低。市場氣氛仍較低迷,二月份加倉不宜急,調整配置結構更加重要。因此基于對市場處于強經濟與緊政策交互期的判斷,看好調控免疫力強的行業,建議回避出現結構性泡沫的行業,在風格上建議在調整中增加對低估值藍籌的配置。

具體來講,第一,綜合考慮各板塊的風險收益特征,春節因素,調控免疫力等,二月建議的行業配置是通信運營、食品加工、農業綜合、機場物流,醫療服務,金融服務;第二,風格上,在調整中,建議增加低估值的藍籌股的配置:在“緊政策”殺跌后的市場反彈中,“強經濟”將成為影響市場較強勢的力量,而藍籌股無疑成為價值洼地;第三,繼續挖掘真正受益調整經濟結構相關個股,增加配置,與其一同成長。

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