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45家基金公司“淘金”上榜52家上市公司定增名單

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

截至4月25日,自去年11月證監會第八次暫停IPO后,133家A股上市公司實施了定向增發方案,45家基金公司現身52家上市公司的定向增發獲配名單,累計獲配42.01億股,同比增加251%。《證券日報》基金新聞部注意到,三力士、江山化工和伊利股份截至昨日收盤溢價率分別達到了75.14%、66.14%和64.5%,其中廣發、鵬華等4基金公司借助伊利股份定增實現賬面浮盈15億元。

不容忽視的是,定向增發收益已開始隨著市場小幅下探而變得不樂觀。截至昨日,梅花集團和酒鋼宏興的收盤價已經跌破定增價22.8%和19.68%,獲配梅花集團的建信和匯添富兩家公司已分別浮虧2.05億元和6835.4萬元。

基金熱衷定增

半年獲配股數同比增逾2倍

數據統計顯示,自去年11月證監會第八次暫停IPO后,截至4月25日,133家A股上市公司實施了定向增發方案。公募基金參與可謂積極,同期52家上市公司的定向增發獲配名單中有45家基金公司上榜,獲配總計42.01億股,同比增加251%。

今年一季度,基金公司參與定增更是回暖明顯,根據《證券日報》基金新聞部此前的統計,今年第一季度共有64家上市公司實施了定向增發,32家基金公司旗下超過50只基金和專戶產品參與了其中31家上市公司的定向增發;而在去年一季度至四季度,參與定增的基金公司家數分別為11家、15家、20家、18家;參與定增的基金數分別為13只、19只、46只、28只;參與定增上市公司家數分別為4家、10家、18家、11家。

公募基金為何此時熱衷上市公司定增,深圳某基金公司人士在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時稱,目前IPO停發,而今年以來上市公司再融資規模依然不減,其中,定向增發是融資的最主要渠道。對基金公司而言,上市公司定增價相對市場價有9折甚至8折的扣價更具有吸引力。此外,對于看好的股票,基金公司的批量買入可以降低對市場的沖擊成本。

借伊利股份定增

廣發等4基金公司浮盈15億元

截至4月25日收盤,今年已經實施定向增發且有基金獲配的52家上市公司中,46家較增發價出現溢價,占比88.46%,平均溢價率為6%,其中三力士、江山化工和伊利股份截至昨日收盤溢價率分別達到了75.14%、66.14%和64.5%。

三力士公告顯示,本次定向增發價格為6.68元/股,最新收盤價為11.7元/股,而在此前獲配名單中現身的2家基金公司興業全球和匯添富,獲配數量分別為1449萬股和860萬股,自三力士今年2月1日完成配售,截至最新收盤,匯添富和興業全球憑借該股賬面浮盈分別有7273萬元和4317.2萬元。

江山化工于今年2月5日完成配售,定增價格為7.03元/股,而在該公司獲配名單中僅有興業全球一家基金公司,獲配數量為60.1萬股,截至最新收盤,江山化工令興業全球賬面浮盈279.41萬元。

伊利股份于今年1月10日完成配售,鵬華、廣發、長信和博時4家基金公司同時獲配,累計獲配1.2億股。該公司公告顯示,本次定向增發價格為18.51元/股,最新收盤價為30.45元/股,4家公司借助伊利股份累計浮盈14.37億元。

梅花集團破增發價

建新基金浮虧2.05億元

不容忽視的是,定向增發收益已開始隨著市場小幅下探而變得不樂觀。根據投中集團統計顯示,今年前三個月完成定增的上市公司定增股份上市首日平均收益率逐月回落,分別為35.7%、25.1%和20.6%。

深圳某基金公司人士在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時稱,二級市場持續下探致定增收益率不斷下滑。

值得注意的是,梅花集團、酒鋼宏興、廈工股份、興發集團、韶能股份和山西焦化6只個股則出現價格倒掛,昨日收盤價較增發價跌幅分別為22.8%、19.68%、17.28%、15.23%、4.66%和2.18%。

建信、匯添富、海富通、華富和金元惠理等多家基金公司“中槍”。

公告顯示,梅花集團3月29日實施定向增發,發行價格為6.27元/股,20家基金公司參與詢價,最終建信和匯添富獲配,分別為1.44億股和4780萬股。然而,隨著A股市場的下跌,4月1日至今梅花集團下跌12.95%,數據顯示,截至昨日收盤,兩家公司分別浮虧2.05億元和6835.4萬元。

此外,酒鋼宏興發布的公告顯示,農銀匯理等4家公司累計獲配8.54億股。截至昨日收盤,4家基金公司累計浮虧6.6億元。

上述基金人士稱,考慮到收益率的不斷下滑,基金公司參與定增的熱情將會受到影響。此外,基金倉位仍然有85%,較高的倉位鎖定了大量資金,也將限制基金參與定增。

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