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一上市公司基金投資5只杠桿基金損失占凈利20%以上

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

損失占公司前三季度凈利的20%以上

廣東某百貨類上市公司斥資6000余萬元投資杠桿基金,到第三季度末已經虧損1824.24萬元,如果該公司持有基金情況不變,截至11月16日,合計虧損金額將超過2700萬元,超過了最初投資成本的40%,并將對該公司業績產生一定負面影響。

杠桿基金是一把雙刃劍,股市好的時候投資回報較快,但股市下跌時投資將巨虧!

在今年股市行情震蕩向下的情況下,廣東某百貨類上市公司斥資6000余萬元投資杠桿基金,到第三季度末已經虧損1824.24萬元,如果該公司持有基金情況不變,截至11月16日,將新增1261.65萬元浮虧,合計虧損金額將超過2700萬元,超過了最初投資成本的40%,并將對該公司業績產生一定負面影響。

投資5只杠桿基金

據悉,廣東某百貨類上市公司從今年第一季度開始大規模投資杠桿基金。今年一季報顯示,該公司同時重倉持有銀華銳進()、申萬進取、信誠500B、銀華鑫利()和銀華鑫瑞(),合計投資金額達到6127.27萬元,除了已經實現的8萬多元收益之外,該公司在5只杠桿基金上全部浮虧,合計浮虧869.5萬元。

到上市公司半年報時,該公司全部賣出了銀華銳進和銀華鑫利,轉而增持了申萬進取和信誠500B,分別超過2000萬份和1000萬份,持有量分別達到了4571萬份和3194萬份,浮虧縮小到510.9萬元,相比6000多萬的投資額虧損幅度不到10%。

然而,從第三季度開始,杠桿基金出現了連續大幅下跌行情,一方面是受到股市持續震蕩下跌的影響,另一方面還受到首只到點折算杠桿基金的影響。

天相統計顯示,截至11月16日,信誠500B今年下半年以來的下跌幅度達到40.84%,申萬進取的下跌幅度也有36.78%,只有銀華鑫瑞的下跌幅度略小一些,但仍有25.75%。

值得注意的是,該公司已經進入申萬進取、信誠500B和銀華鑫瑞的十大持有人,持有量在申萬進取中名列第三,在信誠500B中名列第二,在銀華鑫瑞中排名第三。

今年第三季度該公司繼續增持杠桿基金,分別增持申萬進取和信誠500B達1337萬份和783萬份,持有量分別達到了5908萬份和3971萬份,總投資成本也上升到了6532.83萬元。由于杠桿基金三季度的大跌,該公司浮虧增加到了1824.24萬元,不過該公司已賣出的部分實現了357.33萬元的正收益,扣除這些收益之后虧損1466.91萬元。

今年第四季度剛剛過半,上述3只杠桿基金又大跌了20%左右,其中跌幅最大的申萬收益達到了26.02%,如果依然按該公司三季度末持有量計算,則將新增1261.65萬元的浮虧,虧損金額將超過2700萬元,約占最初投資成本的41.77%。

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