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鵬華基金:QE3或支撐REITs指數走高

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近期美聯儲宣布推出QE3,多數分析人士認為QE3將支撐REITs指數走高,REITs的配置價值凸顯。從QE1、QE2啟動后的歷史表現來看,貨幣量化寬松政策啟動后REITs市場反彈均高于標普500所代表的市場平均收益。數據顯示,自2009年3月18日QE1啟動后,MSCI美國REITs指數一個月內上漲19.04%,三個月上漲18.4%,六個月上漲68.53%。比同期標普指數分別高出9.38、2.08、32.38個百分點。

鵬華美國房地產(,申購,定投,贖回)基金以不低于60%的資產投資于美國上市交易的REITs、REITETF及房地產行業上市公司股票,受益于美國房地產的復蘇,該基金收益也“水漲船高”。銀河數據顯示,截至2012年9月21日,在上證綜指下挫7.85%的背景下,該基金今年以來凈值增長率到達5.40%。從長期來看,美國上市REITs均有較穩健的表現。根據美國房地產信托協會(NAREIT)顯示,截至2012年7月底,富時美國股權類REITs指數過去十年、過去二十年、過去三十年年化收益率分別為11.15%、11.39%、12.72%,均好于標普500指數、納斯達克指數。

相比其它QDII基金,鵬華美國房地產基金的投資標的REITs具有高比例分紅的特點,在符合一定盈利條件的前提下,必須將不少于90%的應納稅收入派發紅利,且無需支付企業所得稅和資本利得稅。根據美國房地產信托協會(NAREIT)統計,富時美國REITs指數從2007年至2012年7月底,歷史股息率區間為4%-8%。記者觀察發現,鵬華美國房地產基金也延續了REITs分紅的特點,給予投資者落袋為安或紅利再投的選擇。公告顯示,鵬華美國房地產基金截至9月14日份額凈值為1.081元,該基金將以9月14日的可分配收益,每10份基金份額向投資者派發紅利0.1元。

眾祿基金研究中心表示,從美國經濟基本面、未來人口結構變化,房地產市場供求關系、房地產市場價格水平及所處階段等多方面來看,目前美國REITs市場是最值得長期資產配置的領域之一。在美國房地產市場經過長期較大幅度調整之后復蘇勢頭良好,適當間接參與投資流動性良好、分紅相對穩定的美國REITs市場是個較為理想的選擇,而鵬華美國房地產則為投資者提供了一個比較順暢的通道。

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