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鵬華基金經理觀點薈萃:關注消費電子食品飲料等行業

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

鵬華新興產業陳鵬、梁浩:堅持高配醫藥電子等行業

繼續積極的在國民經濟轉型中,在成長性較好的行業中,選擇優秀的公司。

受宏觀數據影響,三季度市場整體表現平平。由于對宏觀經濟相對謹慎,新興產業基金在三季度維持較低倉位,并堅持在醫藥、計算機、電子、通訊、環保等行業相對較高的配置比例,使得本基金取得一定的相對收益。

從宏觀數據看,7月、8月的PMI、工業增加值、M2等數據持續低迷。市場部分人士對于宏觀經濟2季度見底,3季度緩慢回升的預期未能實現。相反,市場逐步達成共識的是,未來1-2年內,中國經濟的潛在增長率將有所下降,宏觀經濟將維持向下或底部震蕩格局,與宏觀經濟高度相關的行業和公司將很難有趨勢性的表現。與此同時,一些成長性較好的公司仍會受到市場的眷顧,其業績能否達預期或超預期將成為股價的決定因素。我們維持之前的判斷,將更為積極的配置那些在國民經濟轉型中,在成長性較好的行業中,選擇優秀的公司。

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