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鵬華基金楊俊:沿行業景氣脈絡精選個股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近日,鵬華基金研究部總經理楊俊表示:“今年行情不會是牛市,但會好于2011年,全年獲取正收益的概率較大。”楊俊判斷的邏輯是,目前就實體經濟而言,還看不到引領經濟增長的新產業出現,傳統的汽車和房地產等行業盡管還有較好的發展空間,但成長的速度有限,不足以帶動一波很大的牛市,中國經濟的轉型依然看不到清晰的前景。

投資上楊俊建議盡量沿著行業景氣脈絡發掘可能的較好的投資機會,精選估值有核心競爭力、治理結構良好、管理層優秀的企業作為投資標的。

楊俊指出,經濟在一輪一輪逐步前進的過程中一定會有一些產業引領經濟發展,它可能來源于新興產業,但是現在還看不到能達到很大規模或者能成長為經濟發展引擎的產業。傳統的汽車和房地產等行業盡管還有較好的發展空間,但成長的速度有限,不足以帶動一波很大的牛市,中國經濟的轉型依然看不到清晰的前景。

溫總理在兩會期間答記者問時曾說,房地產價格遠沒有到達合理價位。據此,楊俊判斷,政府在當前階段不可能采取2009年房地產刺激政策,更不可能再拋一個4萬億元的經濟刺激計劃,今年的經濟將是軟著陸態勢。因此,2012年不具備宏觀、微觀以及政策共振的大牛市背景,也不會如2009年那樣出現流動性推動的上漲行情。

楊俊認為,依據目前的情況,CPI還會往下走,通脹在現階段不會是一個很重要的問題,因此政府對經濟的調控,只會抑制經濟中過熱的部分。在沒有通脹壓力的情況下,政府還是會采取一定合理的手段來支持經濟增長。

楊俊預測,一季度GDP可能在8.6%,二季度甚至更低一點,但是三、四季度可能會穩住甚至還有所抬頭,所以全年GDP增長仍會不錯。隨著流動性的改善,A股市場全年指數應該會有正收益。今年市場將處于震蕩上行的態勢。因此,投資上楊俊建議盡量沿著行業景氣脈絡發掘可能的較好的投資機會,精選估值有核心競爭力、治理結構良好、管理層優秀的企業作為投資標的。

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