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鵬華基金固定收益顯崢嶸92021

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

鵬華基金固定收益顯崢嶸

華爾街有句古老的格言“短勝不如長勝”,一個保持長勝的固定收益投資團隊需要長期的沉淀。縱觀國內基金發展史,多數基金公司在2008年債市快速擴容時方開始組建固收團隊,而鵬華基金固收團隊卻是業內為數不多的“雙十”團隊――固收團隊組建及發展近10年、團隊內基金經理平均從業年限近10年。

10年團隊,謹慎務實、風格確定

一些機構投資者談起鵬華固定收益團隊,多以“謹慎”、“務實”來形容。“在與鵬華多年的溝通交流中,固收團隊給人印象非常深的是他們從不夸大預期收益,不會憑空給客戶很高的預期,是一個非常務實的團隊”,一位機構投資者表示。

鵬華固定收益部總經理初冬表示:“嚴謹細致的債券研究工作是鵬華固定收益部穩健投資的基礎。”與多數公司觀點內部分歧較大的情況不一樣,鵬華基金固收團隊的整體風格是進行深入討論,盡量形成一致性觀點。鵬華純債基金經理、鵬華21天理財債基擬任基金經理劉太陽表示,“我們團隊每周都會有例會討論,通過頭腦風暴法對市場進行分析,有利于降低犯錯誤的概率。”鵬華團隊業績的穩定性在股債雙殺的2011年表現得尤為顯著,當年鵬華旗下全部債基全部取得正回報,且全部位列同類前八名。

10年經驗,前瞻布局、規避風險

在基金業人員流動潮起潮涌的年代,鵬華固收團隊基金經理平均從業年限近10年,進入鵬華的平均年限超過7年的簡歷顯示出團隊超乎同業的長期穩定性。鵬華基金固收團隊深厚的經驗也為旗下組合多次及時規避風險奠定了基礎。在去年轉債和信用債市場均出現較大波動的情況下,鵬華固收團隊前瞻性地把握市場,較好地規避了風險,旗下債券基金組合均實現正回報。

“債券投資最大的風險是來自資產配置的風險,這就要求在研究上有扎實的功底,通過及時有效的研究分析,前瞻性地判斷市場變化,提前調倉以規避風險。對于固定收益類基金,投資者對正回報的投資預期會更強,所以債券基金在操作上需要嚴格控制風險”,初冬強調。Wind數據顯示,分年度來看,鵬華旗下債券基金長年都保持著正回報的業績記錄。已有16年證券從業經驗的初冬表示,“在債券市場上從業時間越長,會愈發小心和謹慎,有時候會前瞻性地調倉以規避風險。”

10年產品,業績穩健、品種完善

歷經10年的發展,鵬華固定收益團隊的管理規模已超700億元,產品線完善,涵蓋3只純債債基、2只一級債基、3只二級債基、1只保本基金、1只貨幣基金共10只公募基金以及多只社保基金和專戶組合產品。銀河數據顯示,鵬華旗下固定收益產品整體業績突出,短中長期業績排名同類前列。截至11月30日,鵬華旗下今年以來有多只債基凈值增長率排名同類前十,過去兩年有三只債基回報排名同類前五,過去三年同樣有三只債基收益排名前十。

記者了解到,從12月10日起開始發行的鵬華理財21天,是鵬華旗下首只短期理財債基。鵬華純債基金經理、鵬華理財21天擬任基金經理劉太陽表示,“由于具有較高的流動性和明確的收益模式,短期理財產品已成為投資者管理短期閑散資金的重要工具。21天理財基金的推出,實現了管理流動性與提高收益率兩者之間的平衡。一方面,產品投資期限為21天,有效滿足當下投資者對閑置資金的高流動性要求,另一方面,該投資組合平均剩余期限高于今年新發行的大多數貨幣基金,有利于取得較高的收益,因而可成為低風險高流動偏好的投資者理想的投資標的。”

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