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鵬華基金業績規模雙增長28211

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

2012年基金規模和業績榜單揭曉,記者注意到,一些基金公司摒棄原有拼單只基金業績排名的路線,轉向力爭為旗下所有基金持有人全線實現絕對收益。以鵬華基金為例,正是秉持“價值投資,和持有人共同成長”的理念,實現旗下基金業績和規模雙增長。

旗下主動管理型基金全年正回報

記者注意到,在規模排名前二十的大中型基金公司中,能保持股債業績雙優的公司為數不多,只有鵬華等兩家公司近兩年的絕對收益排名行業前十。據海通證券()最新《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》顯示,鵬華基金最近兩年整體業績排名居前,權益類和固定收益類資產的收益分別排名第7名和第3名。

截至2012年末,鵬華旗下成立一年以上的主動管理型基金,包括股票型基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、QDII基金,全年都獲取正回報。這意味著持有人若從2012年1月1日起持有鵬華旗下主動管理型基金滿一年,“賺錢的概率”為100%。銀河數據顯示,截至12月底,上證指數全年累計上漲3.17%,鵬華旗下標準股票型基金、一級債基、二級債基、貨幣基金、QDII過去一年業績全線跑贏上證指數,為投資者取得超額回報。

Wind數據顯示,鵬華旗下的6只股票型基金全年平均收益率為7.2%,4只混合型基金全年平均收益率7.06%,均跑贏同業平均水平。其中鵬華價值、鵬華盛世創新、鵬華精選、鵬華中國50(愛基,凈值,資訊)、鵬華動力、鵬華信用增利、鵬華環球等7只基金過去一年凈值增長率均超9%。

從長期業績來看,鵬華基金的超額收益效應也十分顯著。銀河數據顯示,截至2012年底,鵬華旗下所有成立超過五年的基金成立以來年化平均回報均非常可觀。如鵬華價值優勢、鵬華中國50平均年化收益分別為15.33%、19.28%。將時間軸拉長到十年,鵬華旗下兩只成立近10年的開放式基金鵬華行業成長(愛基,凈值,資訊)、鵬華普天收益(愛基,凈值,資訊)的平均年化收益也達到13.22%、15.66%。

公募和機構業務比翼雙飛

記者從相關渠道了解到,截至2012年末,鵬華基金管理資產規模已超過1300億元,其中公募基金資產規模達625億元,排名行業第14位。銀河數據顯示,鵬華基金管理的公募基金有效資產規模較2011年底增長超120億元。

近兩年,鵬華基金不僅在公募業務上保持成長勢頭,也凸顯出在機構業務上的優勢。作為全國社保基金的首批投資管理人,鵬華基金管理社保已逾10年,共管理六個組合,仍是目前社保資產規模最大的投資管理人。

正是鵬華基金持續穩健的投研實力,贏得了機構投資者的專業認可。Wind數據顯示,截至2012年中報,鵬華旗下基金的機構投資者平均持有比例約28%,超過市場平均水平。

投研團隊經驗及穩定性居前

財富管理是高度人力密集型行業,優秀的整體投研能力,是基金管理公司的核心競爭力。記者注意到,在“2012年基金經理0離職”的榜單中,鵬華基金是唯一一家在2012年沒有基金經理離職的大中型基金公司,投研團隊結構穩定性居行業前列。公開數據顯示,鵬華基金旗下所有投資經理的平均從業年限近10年,進入鵬華工作的平均年限超6年,基金經理任職期超5年的基金經理有11人,形成了一支在業內少有的經驗豐富的投資管理團隊。

國金證券()基金研究中心報告指出,鵬華基金投研機制是在制度約束下,給予基金經理充分的個性發揮,同時鼓勵投研交流分享、加強合作。良好的成長空間和激勵機制,其結果必然是基金業績表現的整體提升。

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