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“蘋果”光環褪色美科技股“啞火”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

科技板塊領跌美股

從市值蒸發幅度而言,目前個股數量達70支的IT板塊市值約為2.46萬億美元,而在9月底其市值約為2.69萬億美元,在過去約兩個月里該板塊市值累計市值蒸發約2300億美元。目前,IT板塊市值占標普500指數總市值的比重達19.02%,而在今年一季度,該占比一度突破20.5%。

更長時間的回顧,自2008年5月IT板塊市值超過金融板塊以來,便一直占據10大板塊市值排行榜首位位置,且市值占比一直穩定在20%左右。

不過值得注意的是,自9月份以來,隨著科技股的業績神話光環漸褪,IT板塊走勢遭遇明顯調整,相反,金融板塊自今年下半年以來走勢良好,其市值占比由7月底的14.23%升至15.17%。

對此,瑞銀集團首席美國市場策略師喬納森?葛洛柏表示,財政懸崖和歐債危機,以及美企三季度整體業績不佳的糟糕狀況都是導致美股回調的主要原因,“當然最新業績表現不突出的科技股不能獨善其身”。

葛洛柏還表示,全球PC市場前景十分疲軟,導致科技股盈利前景黯淡,如已公布三季度業績的科技股整體預盈水平較市場平均預測值低12%。他說:“盡管目前科技股的回調出現了誘人的買入機會,但是鑒于未來這種回調還會繼續,我們認為需避免買入科技股。”

進入今年下半年以來,個人電腦(PC)市場的遇冷導致大多數相關企業出現較大虧損。同時,移動終端市場進入競爭白熱化階段。由于各大廠商缺乏令人興奮的創新產品,業績平平的美國科技股在四季度普遍表現欠佳。更有甚者,幾大知名美國科技公司近來頻拋利空:英特爾首席執行官宣布提前離職,超威(AMD)公司發駭人預警,惠普由于對收購公司大幅減記出現虧損等。

截至11月20日美股收盤,納斯達克指數四季度以來累計跌幅達6.40%,大于同期標普500指數的3.67%和道瓊斯指數的4.83%,其中頭號權重股蘋果跌幅更是達到15.92%。在標普500指數10大板塊中,標普信息技術(IT)指數從9月底的495點跌至10月底的461點,并在20日收于451點,即今年第四季度以來累積下跌約9%,跌幅為十大板塊之首。

電子產品消費偏好轉變

如果你想了解電子產品的最新消費偏好變化,那么查看一下最近幾年的美國圣誕禮品熱銷名錄,你不難發現最新款的平板電腦或智能手機已經成為最熱門產品,而在幾年前,這一名單上的熱門產品還是PC或筆記本電腦。

而如果你想了解消費者消費偏好轉變對行業的影響,那么20日英特爾首席執行官(CEO)保羅?歐德寧宣布提前退休便折射出行業洗牌的劇烈程度。

業界普遍認為,PC出貨不佳導致主營業務PC芯片業績疲軟,以及在移動領域的反應遲鈍,導致市場先機被高通、英偉達甚至是三星電子等公司占據,是英特爾業績前景被看淡和歐德寧黯然退位的主要因素,而這也折射出該市場的瞬息萬變。

美國投行EvercorePartners分析師帕特里克?王表示,歐德寧曾給英特爾帶來輝煌,當然僅限于在PC時代。他預計英特爾將在公司內部移動業務部門甄選新的CEO人選,以使英特爾趕上移動互聯時代。葛洛柏也認為,目前PC用戶逐漸往移動終端轉移,行業的洗牌也導致依靠傳統PC業務的科技公司盈利前進更加不明朗。

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