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景順長城基金重配TMT領跑9月工銀瑞信墊底65225

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

景順長城內需增長及貳號排名前兩位,工銀瑞信多只基金重配地產排名靠后

本報記者劉慶華

9月股市還剩最后兩個交易日,偏股基金在取得正收益的同時,競爭也日趨激烈。得益于TMT板塊的強勢,景順長城內需增長2號取代中郵戰略新興產業暫時登上冠軍寶座,其它重配TMT板塊的基金也漲幅居前。從公司角度看,最傷不起的是工銀瑞信,旗下兩只基金分別墊底普通股票型基金和混合型基金。

重配TMT基金再度崛起

截止9月25日,受益于前半月大盤的快速上行,基金整體取得正收益。重配TMT的基金再度崛起,而重配地產的基金表現墊底。

分類型來看,普通股票型基金算術平均漲幅為5.12%,景順長城內需增長2號及景順長城內需增長兩只基金9月以來的漲幅分別為20.47%和20.34%,不僅是普通股票型基金中漲幅最高的,同時也是所有偏股基金中僅有的兩只漲幅在20%以上的基金。海富通國策導向、興全輕資產、大成新銳產業的凈值漲幅也在15%以上。而中歐中小盤、工銀瑞信紅利、國富中小盤3只基金跌幅大于2%,領跌同類基金。

混合型基金算術平均漲幅為4.56%,萬家雙引擎、華夏平穩增長、大摩消費漲幅領先,在10%至14%之間。工銀瑞信精選平衡、融通通澤一年跌幅較大,超過1%。

而指數型基金方面,跟蹤創業板的基金繼續呈現強勢,易方達創業板ETF()漲幅超過11%;跟蹤消費指數的基金表現也不俗,如上投摩根中證消費漲幅為10.17%。而匯添富旗下的中證能源ETF及金融地產ETF跌幅分別為4.89%和5.63%,墊底同類基金。

中郵換人冠軍易主

盡管9月份金融股曾一度表現得扯人眼球,不過隨著TMT板塊的再創新高,今年以來股票基金則再度易主。離年末還有一個季度,股票基金的冠軍之爭再次激烈起來。

截止9月25日,景順長城內需增長2號以82.59%的漲幅超越中郵戰略新興產業成為今年以來主動管理的股票基金冠軍,景順長城內需增長則以82.56%的漲幅排在第2位。而中郵戰略新興產業今年以來的累計漲幅則為80%,排在第3位。排名的變化與這三只基金9月以來的表現分不開。9月以來景順長城內需兩只基金漲幅均在20%以上,遙遙領先,而中郵戰略新興產業的漲幅僅為6.54%,略微跑贏同類基金的平均水平。

對比景順長城內需兩只基金與中郵戰略新興產業在二季度末的配置可以發現,中郵戰略新興產業重配創業板股,其持有的15只個股全部來自創業板和中小板,其中創業板股達10只,前十大重倉股中有7只創業板股。景順系基金對創業板股的配置則要低得多,前十大重倉股中有3只為創業板股。從重配行業來看,中郵戰略新興產業的配置主要分布在新興產業方面。其中,信息技術業占基金凈值的比為19.6%,歸屬于制造業的化學原料行業占基金凈值的比為14.98%,此外歸屬于制造業的計算機通信和有色金屬冶煉行業占比分別為8.88%和7.11%。而景順長城內需增長重配的行業為信息技術板塊,占比為30.81%,其次為歸屬于制造業的計算機通信,占比為19.44%,此外醫藥和文化傳媒的配置分別為8%和7%。

而從前十大重倉股的表現來看,百視通、比亞迪、博瑞傳播的大漲成就了景順系兩只基金的上漲,其9月以來漲幅分別為53.31%、22.76%、21.99%,匯川技術、科大訊飛也有不同漲幅。僅歐菲光和機器人小幅下跌。中郵戰略新興產業的前十大重倉股表現也不太差,華宇軟件、三聚環保、漢鼎股份漲幅分別為22.98%、21.45%和11.94%,旋極信息、許繼電氣、銀邦股份也有小幅上漲。而國瓷材料、蘇大維格、丹邦科技跌幅均在10%以內。

如果要從其他方面來尋找中郵戰略新興產業落后的原因,7月末中郵戰略新興產業在剛剛奪得偏股基金冠軍之后隨即調整基金經理厲建超去管理另一只基金,或許帶來了一定的影響。如果這個猜測正確,那么對于中郵戰略新興產業四季度甚至全年的業績排名可能都會產生比較大沖擊。回頭來看中郵基金7月的這次基金經理調整,就讓人有些匪夷所思。

工銀瑞信兩只基金墊底

與景順長城兩只基金雙雙躋身主動管理的偏股基金前3名不同的是,工銀瑞信旗下的兩只基金則在同類型中分別墊底。

357只普通股票型基金中,僅13只基金9月凈值出現下跌,其中工銀瑞信紅利的跌幅為2.41%,僅次于中歐中小盤2.63%,跌幅排名倒數第2。而今年以來該基金的跌幅累計已達12.86%,排在同類基金倒數第5位。從配置來看,該基金重配制造業、地產板塊,占凈值的比例分別為59.16%和23.79%,前十大重倉股中有4只為地產股。9月份大盤整體上行,不過房地產板塊的總市值加權平均漲幅僅為2.12%,在兩市所有板塊中漲幅倒數第3,這使得該基金也上漲乏力。

此外,工銀旗下另一只剛成立不僅的工銀瑞信金融地產基金9月以來的漲幅也僅為1%。工銀瑞信大盤藍籌、工銀瑞信量化策略也同樣跑輸同類平均漲幅。

而混合型基金方面,工銀瑞信精選平衡也成為9月同類基金中跌幅最大的一只,為1.93%,該基金同樣重配了地產板塊。這只基金與工銀瑞信紅利的配置十分相似,其前十大重倉股中有9只重合,而這與他們擁有共同的基金經理楊軍不無關聯。而這恐怕也恰好體現了一拖多的蔽端之一,由此也可見基金公司人員儲備的重要性。

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