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交银施罗德:在下一个10年发现中国的苹果

标签 股市 资本市场 
2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

站在2012年底展望2013年,我们大概梳理一下明年的策略,探讨的比较多的是关于经济的长期增长动能问题,因为经济的增长动能基本决定了股市的成长空间。

经济的长期增长动能是一个很大的话题,上一个十年我国的高速发展是以投资和出口拉动为主要特征的,而投资驱动又是以重工业化和城镇化快速?#24179;?#20026;背景的。经过了十年的长足发展,曾经的钢铁、电力等支持重工业化的“五朵金花”已经出现了产能过剩,低产能利用率极大地损伤了这些行业的盈利能力,从资金运用效率角度来看,继续向这些行业?#24230;?#22823;量资金已经变得不再经济。那么下一个十年,我国的经济增长点又在哪里呢?继续?#26377;?#25237;资和出口的?#19979;?#24050;经面临了边?#24066;?#24212;递减和现实条件的制约,我国经济已经走到了必须要通过结构调整?#21019;?#21040;可?#20013;?#21457;展目标的时候了。而从一种经济增长方式转向另一种增长方式,并不是一蹴而就的,注定需要时间累积,股市作为经济发展的晴雨表也注定要在摸索中前行。

以史为鉴,我们看到美国历史上曾经经历了两次重要转型:一次是在十九世纪的最后30年,和我国在过去十年所经历的一样,美国当时处在重工业化阶段,当时最重要的产业是石油、冶炼、钢铁、化工等等,并涌现出了一批伟大的公司,美孚石油、通用电器、杜邦化工……;第二次转型是在二十世纪的最后30年,高科技产业迅速崛起,在PC、电信、互联网、生物制药?#20154;?#22823;新兴产业中独占鳌头,并诞生了微软、思科、朗讯、谷歌等一大批我们耳熟能详的伟大公司。

今天的我们正在经历重工业化后期,要想实现再一次的成功转型,科技进?#20132;?#35768;是影响我国未来30年的核心要素。而要将科技进步转化为生产力,资本的支持是不可或缺的。从发达国家的成功经验来看,资本与?#38469;?#30340;结合将产生巨大的能量,正如苹果之于美国,三星之于韩国的意义一样,我们期待着属于我们国家的伟大企业的诞生。

资本市场的一个重要功能就是价值发现,发掘具有高成长特质的优秀企业,资金?#27426;?#21521;其集中,在资金的推波助澜下,帮助企业规模呈几何级数成长。虽然目前资本市场的资金并不是太充裕,社会资金也不是太宽松,但仍有大量的资金在孜?#25105;?#27714;地寻找猎物――有潜质的公司。对于一家好公司而?#35029;?#26159;从来不缺资金青睐的,从VC到PE再到创业板,一整套的价值发现体系已经越来越成熟,越来越立体。

互联网的出现使得创业成本大大降低,比如Facebook,,这个社交网站从几个年轻人的想法到上市后创造的神话就是一个很好的证明。而我国的年轻一代不仅文化素质大幅提高,而?#24050;?#25321;创业的年轻人也越来越多,这让我们看到了我国经济未来的活力所在,看到了创新的源泉。因此,与其在这个时点我们绞尽脑汁地猜测未来十年我国的经济增长点在哪里,不如关注一下我们的身边,关注一下年轻人,关注一下资本的流向。

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