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交銀施羅德:與改革和轉型賽跑

標簽 精選個股 
2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

全面深化改革是未來的主基調,從去年下半年開始市場已能切身感受到改革的步伐在加快。從投資的角度看,2014年將是一場與改革賽跑的競賽,我們的投資主線將始終圍繞轉型與改革展開。有些行業部門將喪失原有的價格壟斷和廉價成本優勢,優質資源退出這些行業,支撐現有資產價格格局的要素將發生轉移和重組。作為投資者,我們既要暫時回避那些深受改革沖擊的行業,更要積極思考尋找那些主動或被動受益于改革的行業機會。我們認為應該重點關注如下幾個方面的機會。

首先是移動互聯網對傳統商業模式的再造。一些傳統行業,尤其是消費和服務類行業,比如零售、服裝、餐飲旅游、金融,在過去的兩年不僅受到自身供求關系轉變的影響,更受到新型商業模式的沖擊。其次是國企傳統體制的改革。對于眾多的上市國企而言,很多都是各種社會資源的富集地,手上有大量的資源,如何盤活這些資源,更有效率的釋放國企的生產力是未來的重點。再次是具有先導性力量的成長行業。2013年的創業板牛市已經給我們上了很有啟發性的一課,市場集體選擇的方向回過頭看確實充滿了前瞻和智慧。

從中長期看,2014年開啟的是改革破冰之旅,過程中結構的調整與分化成為常態。從投資角度看,尋找高速增長的行業精選個股,與優秀企業共同成長仍是2014年的主旋律。

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