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交银施罗德基金:下半年A股市场拐点或至

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

“第三届交银施罗德宽客论?#22330;?#36817;日在上海举行,该机构认为,下半年A股市场拐点或至。

在交银施罗德看来,即?#25296;?#31574;始终未能如期兑现,预计下半年表现?#37096;?#33021;会优于上半年。目前来看,市场底部或许已经逐步显现,方向逐渐明确,但最大不确定性就是时间和力度。市场何时出现趋势性拐点,需要继续观察政策出台时机以及结合各产业链相应的受益情况再做综合分析。

交银主题基金经理李永兴预计,今年通胀回落之后,消费名义值可能会跟随着消费?#23548;?#20540;出现比较明显的下滑;出口方面受外需的干扰性很强,由于海外经济?#28304;?#20110;偏弱且下滑阶段,加之定量宽松货币政策刺激,所以短期改善空间仍然可能较小。整体看来,目前宏观经济运行处于经济增速下滑,通缩风险大于通?#22836;?#38505;的态势,这些因素均?#27426;?#31243;度上支持货币政策转向宽松化。而央行近期的再度降息或也印证了此观点。展望下半年宏观经济运行走势,交银施罗德报告认为,总体来说,下半年海外经济形势可能会略好于上半年,但由于欧元区改革没有切中欧元区的核心要害,风险?#24405;?#23545;于国内市场的冲击仍然不容忽视;国内经济方面,中期的潜在经济增长率下行?#25237;?#26399;的政策刺激是两大关注焦点。

“目前就投资逻辑而言,我们继续关注倾向于那些受益于政策放松、政策敏?#34892;?#30340;行业;以及受益于地产景气度恢复而受益的相关行业。”李永兴表示。2012年下半年,虽然前途未卜,反弹机会犹存。在经济潜在增长率下行的阶段中,一些库存调整充分,从而迎合“库存假想”的行业可能将会在短期内获得?#27426;?#30340;机会。此外,符合经济转?#22836;?#21521;、获得政府支?#20540;?#26032;兴行业或也将成为优秀的标的。

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