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建信基金赵英楷:把握全球机会才能有效分散风险78149

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

“目前国内投资者对QDII基金产品的认识存在某种误区,无论是从投资配置的角度和近年海外市场的表现来看,海外市场都没有表现出较高风险特征,投资人应该大胆在海外市场配置适度的资产,反而能够有效分散单一市场的投资风险。”建信基金海外投资部总监赵英楷近期表示。

前些年,受全球金融危机的影响,国内第一批投资海外市场的QDII基金产品遭受重创,使得这类产品在国内投资者心目中留下了一个挥之不去的阴影,这也造成了QDII基金产品近年来发展步伐迟缓。

不过,近两年随着海外市场的回升,QDII基金正在改变以往的市场表现。以建信基金为例,该公司采用与境外投资顾问合作的方式,采取了宏观配置,量化加基本面分析相结合的模式,管理旗下的QDII基金,在全球市场进行投资。

这样的投资运作模式使得建信旗下最先成立的2只QDII基金――建信全球股票型基金和建信新兴市场股票(,申?#28023;?#23450;投,赎回)型基金在2012年分别取得了13.80%和16.02%的投资收益,这样的?#23548;?#34920;现超越同期国内A股市场涨幅及国内股票型基金的平均收益。正是凭借优秀的投资?#23548;ǎ?#24314;信基金于2013年4月10日荣获《上海证券报》等机构评选的“金基金?海外投资回报公司奖”。

回国前在多家国?#25163;?#21517;金融机构任职的经历,使赵英楷对成熟的海外市场有深刻了解。他的一个最深的感受就是:“无论是美国、?#20998;?#36824;是日本等成熟市场,投资者都有差?#27426;?0%的资产配置在海外。而在国内,目前投资者配置在海外的资产比例不足2%。”对此,赵英楷表示:“从分散风险的角度来讲,海外资产和国内资产的配置比例应该是三七开,即投资海外市场和国内市场的资产比例应该3:7。”

从2012年开始,建信基金海外投资部门?#25237;?#32654;国经济?#27492;?#20570;出了明确的预期。如今当时的预期正在一一得到验证。赵英楷表示,?#24189;?#21069;来看,海外市场继续看好,并且这种看好的趋?#24179;?#20250;?#20013;?#20960;年。虽然市场存在QE退出的担忧,但这种担忧只会引起短期的波动,从中长期来看,市场最终会回到基本面。而目前基本面的情况是,美国和?#20998;?#30340;公司盈利状况都很好,宏观经济状况正?#20013;?#24471;到改善,市场和投资人担忧的欧元区问题等尾部风险都在得到逐步解决。虽然在某些市场人士看来也许还不够快,或还不够果断,但毫无疑?#35782;?#36824;是前进在解决问题的正确轨道上。“从投资的角度来?#25285;?#30446;前市场上最缺的就是投资人的信心。我们12个月以前就在建议投资者在海外市场配置资产。”赵英楷表示。

赵英楷认为,从全球范围来看,美国股市未来难免会有一些波动,但其确定性要比其他市场好。除了美国市场之外,他?#37096;春门分蕖?#26032;兴市场甚至港股市场在中长期未来的前景。这些市场近几年都比中国内地市场表现要好。不过他同时认为,中国经济近两年虽然经历了一些失调的痛苦,但经过新一届领导人的调整,改革后,?#27426;?#20250;在不远的未来恢复强劲增长的势头。经济的发展将对股市提供支撑,从中长期来看,中国股市在经历近两年的整理之后有望走好,全球市场,尤其是全球新兴市场也将从中国经济的?#27492;?#20013;受益。

在谈及未来发展时,赵英楷也表示,“目前建信基金旗下已成立的QDII基金都是纯股票型的产品,从产品的范围上来看已经为投资人提供了较好的全球覆盖。在股票型产品方面,今后的侧重点将放在为投资人提供更具有地域和行业特色的产品,随着投资者对?#22836;?#38505;如固定收益类产品的需求旺盛,我们也在考虑增加固定收益类的产品,以降低投资的波动率。未来随着资产规模的扩大,建信基金海外投资团队会?#27426;?#25552;高自身的投资能力,帮助国内投资者更好的分享海外市场的投资机会。”

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