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匯添富基金錯判市場導致四股基業績下滑

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

進入下半年,A股呈現震蕩攀升的格局,截至10月18日,上證綜指累計上漲10.84%。以股票投資為主的主動管理型偏股基金(包括標準股基)紛紛抓住這次翻身良機,基金凈值近乎全線上升。不過,在大家賽跑的同時,卻有基金因難以適應這次上漲市,滯漲效果明顯,業績排名不及同儕。中國日報網記者注意到,匯添富基金旗下的10只主動管理型偏股基金中,有4只業績排名在下半年以來突然出現斷崖式下滑,不免讓持有人捏了一把汗。

統計顯示,在可對比的488只主動管理型偏股基金中,上半年平均回報率為5.20%,遠遠跑贏同期上證指數12.78%的跌幅;下半年以來,截至10月18日,主動管理型偏股基金平均回報率為12.89%,再次將上證指數甩在了身后。雖然基金業績普遍走強,但卻難以掩蓋兩極分化的局面。記者注意到,上半年有146只主動管理型偏股基金收負,包括13只回報率跑輸大盤;下半年,同樣有4只出現虧損,且有191只基金跑輸大盤。匯添富基金上半年表現尚可,10只基金有7只躋身同類前1/3;但下半年卻出現逆轉,有4只基金業績從前1/3掉落至后1/3;還有一只基金前1/3滑落至中游。此外,有一只基金從中游下滑至后1/3。

也就是說,進入下半年,匯添富基金旗下的主動管理型偏股基金,業績排名出現下滑的占六成。

從前1/3掉落至后1/3的4只基金分別是匯添富社會責任股票(,申購,定投,贖回)(愛基,凈值,資訊)(上半年回報率10.44%,下半年以來回報率7.35%)、匯添富價值精選股票(,申購,定投,贖回)(愛基,凈值,資訊)(上半年回報率8.30%,下半年以來回報率7.87%)、匯添富策略回報股票(,申購,定投,贖回)(愛基,凈值,資訊)(上半年回報率8.96%,下半年以來回報率7.93%)、匯添富藍籌穩健混合(,申購,定投,贖回)(愛基,凈值,資訊)(上半年回報率10.20%,下半年以來回報率8.30%)。其中,匯添富社會責任股票從第127名,下滑至下半年的倒數第73名,名次下降289個。

具體來看,匯添富社會責任股票三季度對建筑業進行了增配,且為第二大重配行業(持倉市值2.32億元,占基金凈值比10.57%),然而,建筑業指數下半年以來累計下跌2.88%,極大拖累了該基金業績。在半年報中,該基金展望下半年時稱“整體A股市場未來一段時間可能表現疲弱,會以板塊的階段性表現和個股分化為其主要特征。我們會在行業配置方面適度均衡,個股適度集中,聚焦確定性強、能夠穿越周期的真正成長性的個股進行中長期投資。”遺憾的是,下半年以來A股走強,并且在概念熱炒背景下成長股并未帶來超額收益。

同門命運相同,匯添富旗下其他基金同樣因“上錯花轎嫁錯郎”而追悔莫及。比如匯添富價值精選股票,三季度增配金融業,且為第二大重配行業(持倉市值10.31億元,占基金凈值比20.2%),該板塊9月13日以來同樣大跌9.46%。

顯然,錯判市場、選錯板塊成為匯添富基金這次業績大滑坡的主要原因。A股市場風云變幻,主動而為遠比被動突破奏效,此時,基金經理應保持冷靜頭腦,在廣泛調研前提下審時度勢勇于調倉,才能立于不敗之地。匯添富基金能否由敗轉勝,拭目以待。■

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