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孙建波式神话华商基金超募百亿之谜

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

数据显示,截至11月9日,10月份以来一共募集成立了10只基金,募集共267.8亿元。其中华商策略精选单只募集金额便占比44.2%。此前据媒体报道,华商策略精选单日募集最高记录达8亿元,这在上半年相当于一只销售上佳的基金募集总额。“2009年华商基金?#23548;?#19981;错得到投资者认

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可,基金经理孙建波优秀的表现也是一个品牌效应;并且以策略和主题的基金表现较专注投资某一方面的基金表现要好。”基金分析师刘益谦对时代周报记者表示。

“出乎意料!我们从营业部得到的消息来看,卖得非常火爆。分配下来的销售任务很早就完成了,?#34892;?#30340;一个系统就有30多亿元的销售量。大家蜂拥而上,我自己也买了。”在谈及华商基金近日成立的百亿基金时,华龙证券金融工程研?#23458;?#38431;金融工程组长关业文对时代周报记者称。

这只令基金行业分析师也出资购买的基金,便是10月20日开始募集,11月5日提前7天结束募集的华商策略精选。11月9日,华商基金发布公告称:11月10日华商策略精选基金成立,募集总金额达118.15亿元。公告发?#24049;螅?#21326;商策略精选不仅成为年内首只提前结束募集的偏股基金,也成为今年首只募集过百亿的超级基金。“由于投资者认购踊跃,为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模而保障基金的平稳运作,我们提前结束了募集。”华商策略精选基金经理孙建波在接受时代周报记者专访时指出。

基金公司榜样

“孙建波执掌的华商盛世今年表现非常好,并且此次基金发行点踩得很好,经历了上半年熊市后,‘十一’后这轮比较大的行情调动了大家的情绪。”关业文对时代周报记者表示。

对于2005年年底成立的华商基金来说,2008年末的47.76亿元的资产规模仅位?#34892;?#22522;金行?#23567;?009年是华商基金转折的一年。不仅资产规模迅速攀升至133.84亿元,更为重要的是当年8月孙建波的成功?#29992;恕?#22312;2010年当红的基金经理中,这位此前在中信红利便成绩突出的基金经理,和王亚伟、李旭利同列其中。

据WIND统计,截至2009年12月31日,华商基金资产净值为134亿元,以180%的涨幅在所有60家基金公司中排名第二位;其管理基金资产份额达到119.46亿份,以44.78%的涨幅排名第三。2010年11月,因华商策略精选百亿募集,华商基金规模达349.64亿元,在所有60家基金公司中排名第30位,较去年上升10位。资产规模增长量位居全行业第一。

此外,公司旗下各类型基金?#23548;?#20840;面开花。截至2010年9月底,开放式偏股型基金加权平均上涨15.12%,超越同期基金基准23.36个百分点,在60家基金公司中高居榜首。债券型基金A类份额上涨10.06%。排名全行业第7位。其中,成立于2008年的华商盛世成长在今年全面爆发,表现极为抢眼,前三季度累计上涨23.67%,在393只开放式偏股型基金中排名首位。在2010年4月,华商盛世两次限制大额申购,并从50万元降至30万元。

据天相数据统计,截至10月31日,华商盛世今年收益率达30.83%,位居所有开放式基金第一位。据财汇数据统计,华商盛世成长基金近两年的收益为173.93%,

“在去年年底我们就注意到了中国经济的转型,大幅降低了低周期性股票仓位,以消费和战略性新兴产业为主。”孙建波在接受时代周报记者专访时表示,今年3-4月,我们分析了通胀的问题,逐步加仓农林渔牧板块,在4月份果断布局?#27426;?#22312;7月,看到消费升级的大势后,我们再次把目光转到商业、汽车板块,从而抓住了三季度以来的上涨行情。

“华商盛世成长从表现和持股来看确实适合这段时间整个股市的大势。这段时间个股之间?#21482;?#30456;当?#29616;亍?#32780;华商盛世和孙建波的一个观点就是抓大消费和通胀概念,?#25918;?#26159;在情理之中。”关业文对时代周报记者表示。

?#30340;?#20154;士称,作为国内基金行业有史以来出?#20540;?#31532;34只首募百亿基金,华商策略精选的出现为市场注入了一针强?#21215;痢?#36825;对于国内中小型基金而言,受制于渠道而无法扩大规模的局面,?#37096;?#33021;因此有所改变。

“这为寻求银行渠道的小基金公司树立了一个典范,之前也有一些小公司做得很好,但是在最关键的时候人员出?#33267;?#22833;,这直接影响到整体稳定性。”国信证券分析师杨涛对时代周报记者表示。

华商基金神话

“华商策略精选作为混合型基金,更加适合稳健投资风格的投资者。同时,该基金力争找寻每个阶段最有价值的策略机会和行业机会,进行优化和轮动,这种自下而上的投资方法有可能实现较好的投资效果。”孙建波对时代周报记者表示。

此外,孙建波还对时代周报记者指出,华商盛世成长与华商策略精选这两只基金的共同点,在于它们具有同样的投资内核及“?#27492;?#19979;的阿尔法?#20445;?#20294;华商盛?#26639;?#22810;地采用“自下而上”精选具有良好发展潜力的成长性个股。而华商策略精选则是采用“自上而下”把握宏观经济发展的趋势?#26376;?#32476;,妥善布局、前瞻投资的方法。

在华商策略精选百亿募集结束后,孙建波所管理的这两只基金规模达到了204.53亿元,占据华商基金59%的资产比例,称之为孙建波的华商基金似乎并不唐突。对于如此大的规模,是否会对基金经理造成一定压力,孙建波表示,压力会有,但在华商盛世成长基金的三季度报告中,“韩信点兵,多多益善?#20445;?#29616;在的规模应该还没有达到我的能力的天花板。在规模变大后,需要投资的前瞻性更强些。

对此,关业文表示赞同:“孙建波是一个非常稳健的人,从他的经验?#22242;?#32622;风格来看,并不会走偏门,我相信他的?#24335;?#36234;多越如鱼得水。”从孙建波带领的华商基金来看,其选股偏?#23186;?#20026;明显,从持仓表可以看出,其投资的30只个股中,22只在30元高位以上,占比超过七成。而30只个股的平均价接近50元。最高的国民技术()高达138.62元。充分显示其对高价股的青睐。

其中,股价最高前10名中有8只来?#28304;?#19994;板,国民技术便是其中之一,并同时持有另一基金明星经理王亚伟前10大重仓股中的中恒集团()等。“投资组合管理最好能够清晰地把握市场大的趋势,把核心线索发掘出来,围绕着线索去做投资,这样的投资效果会比较好。”孙建波表示。

此外,在谈及华商投资策略时,孙建波介绍:“前瞻把握主流趋势和精心布?#20013;?#19994;和个股的有机结合,是?#20197;?#21313;几年投资?#23548;?#20013;逐步总结出来的比较好的投资方法,它将在华商策略精选基金的操作中得到贯彻。”该投资策略在?#21215;?#24230;为其带来了7.3亿元的收益,较三季度末47.84亿元的总市值相比,单月已增长15.27%,收益较为明显。

在经历了2010年上半年的小熊市后,国内基金行业在三季度迎来了一波增发潮。据统计,11月正在发行基金数量为29只,创下史上单月基金发行数量最多?#21215;?#24405;。受华商策略精选百亿募集规模的影响,此前市场一度称:“小牛?#23633;?#23558;来临”。

孙建波并不赞同这一观点:“中国目前正处于经济转型期。在经?#23186;?#26500;调整过程中周期股在股市中的地位会逐步降低。市场只有在具备?#20013;?#22686;长的产业?#21344;?#21450;良好的企业盈利增长预期和流动性的支持下,才可能产生大牛市,但是目前看?#20849;?#20855;备这些因素。”

刘益谦对时代周报记者表示:“这代表了一个?#36739;頡?#24182;且投资者现在都逐渐趋于理性基于?#23548;?#21435;进行投资,而不是基于渠道。”而在孙建波看来,投资者切记不要“好了伤疤忘了疼?#20445;?#19981;要只看眼前的东西,应该冷静地想清楚长期投资逻辑。

(责任编辑?#33322;?#38534;)

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