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華商基金:關注高品質消費板塊

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

虎年第一周,市場走出了一波反彈行情,上證綜指全周上漲2.68%。華商基金投資總監莊濤認為,上周反彈主要由地產和金融股拉動,市場成交量有一定放大,如果宏觀經濟方面不出現新的利空消息,市場可能還有進一步反彈的能力。

莊濤分析,上周發布的地產股再融資開閘的消息,刺激大量資金流入地產板塊,使得地產及一大批相關股票上漲。他認為,目前一線城市房價上漲過快,可能成為政府調控的主要方向,但二、三線城市房地產泡沫還不嚴重,可能需要對其區別對待。而金融股尤其是銀行股目前低估的優勢已開始顯現,而且在股指期貨融資融券推出以后,這一優勢可能更加明顯,且是基金的低配置品種,值得關注。

莊濤認為,今年的宏觀經濟形勢較為復雜,政策相機抉擇的概率較大,因此近期市場整體趨勢以震蕩為主。華商基金在投資上會特別關注品質較好的消費類股票,如醫藥、基礎消費品等,這些板塊雖然表面上看估值較高,但由于周期性弱,隨著企業盈利的增長估值壓力會緩慢得到釋放,而且是國家產業政策調整的重要方向,是在不確定的市場狀況下較為穩妥的投資選擇。目前已成為熱點的區域經濟可以適度參與,而對于周期性品種,如二、三線城市的地產板塊,則需要謹慎把握交易時機。

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