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華商基金公司規模迅猛縮水兩基金套牢43萬持有人

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

曾大放光芒的“華商模式”黯淡了。作為2010年底崛起的新貴,華商基金(微博)如今正掙扎在業績大幅下滑,規模迅猛縮水的尷尬之中。

想當年,華商盛世成長曾因在2009年和2010年兩年業績連續排在同類基金前5名,而迅速成為基金圈內崛起的黑馬。作為2005年成立的小基金公司,華商的策略是以一兩位明星基金經理集中火力打造一兩款明星產品。隨著這一策略的成功,從2009年第四季度到2010年第四季度,短短一年時間,該公司總資產凈值在無數粉絲的擁戴下,由100億元迅速飆升至400多億元,以致讓基金圈艷羨地稱之為“華商模式”。

2011年第一個交易日(1月3日),華商基金公司還沉浸在規模晉級400億元和華商盛世成長業績奪冠的巨大喜悅之中時,某媒體當天刊發的《華商三劍客奪冠:三大隱憂待考》的文章,就已指出其成功背后的隱患。

一年多過去,事實證明,如今華商基金旗下兩只資產規模最大的基金――股票型的華商盛世成長和偏股型的華商策略精選業績都排在同類倒數,因當年追漲而被套牢的持有人多達43萬。更具諷刺意味的是,這兩只基金盡管分屬不同類型,有著不同契約,但其個股配置竟幾乎是從“一個模子刻出來的”。

兩基金套牢43萬持有人

“我早就贖回了,沒想到業績會那么差。”華商基金的一位前員工對記者“吐槽”說。

從歷史數據中可以發現,2010年年中,業績連續兩年進入同類基金前5名的華商盛世成長的持有人戶數為18.4萬戶,此后隨著市場走好,加上公司持續營銷,到該年末,該基金持有人戶數增長了30萬,達到48.2萬戶。同時,2010年10月下旬,華商策略精選開始募集,基金經理正是公司窮其力打造的明星人物孫建波,而孫也是華商盛世成長的三位基金經理之一。正因此,華商策略精選在行業整體低迷時創下了15天募集118億元的紀錄,持有人戶數初期達到13.5萬戶。這樣算來,2010年下半年,沖著孫建波和曾經的輝煌業績而來的持有人共有43萬。

然而華商基金的總資產凈值就是在2010年四季度達到頂峰的,此后就一路下滑,這意味著上述43萬人悉數被套。

截至2012年9月5日,華商策略精選的單位凈值跌破0.7元,意味著該基金自成立來虧損幅度超30%。另據記者統計,截至2012年6月30日,華商策略精選的員工持基數已由2011年年底的35.2萬份下降至24.5萬份,贖回量占30%。

作為華商基金最重要的人才,孫建波被公司寄予厚望。2011年8月,在為華商基金立下汗馬功勞的莊濤離職后,孫建波取而代之,擔任公司投資總監,并獨自掌管華商盛世成長和華商策略精選。如今這兩只基金總規模為137億元,占到華商基金總資產規模的52%。

然而,正是這兩只吸納投資者最多的產品的業績最為遜色。今年前8個月,這兩只基金均虧損6.57%,華商盛世成長在290只股票型基金中排名第225位,華商策略精選在136只偏股型基金中排名116位。最近一年來的表現,兩只基金也均排在同類產品的后1/8。

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