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偏股基金:換手率首末位相差1177%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本報記者王繼高

中國經濟新聞網訊:基金公司半年報已經公布結束,本報記者統計顯示,60家基金公司上半年平均將旗下偏股基金持有的股票約輪換了2次;324只偏股基金上半年的平均股票換手率為187.01%,同比略微有所下降。

60家公司平均輪換2次

203.04%,這是今年上半年60家基金公司旗下偏股基金的平均股票換手率(以下簡稱為基金公司換手率),這意味著60家基金公司的股票在6個月內平均輪換了2次。

剔除今年7月成立的鈕銀梅隆西部基金公司,中國經濟時報記者對wind基礎數據的統計顯示,天弘基金公司換手率最高,為456.22%,約為60家基金公司均值的2倍。摩根士丹利華鑫基金公司緊隨其后,旗下偏股基金平均換手率為415.94%,而且天弘基金公司和摩根士丹利華鑫基金公司是僅有的兩家換手率超過400%的基金公司。

寶盈基金公司的換手率居第三,為384.76%,諾德基金公司和萬家基金公司分別為第四和第五,換手率均約為368%。

金鷹基金公司、農銀匯理基金公司、華富基金公司、長城基金公司和中歐基金公司的換手率分別是第六到第十。除了上述10家公司外,民生加銀基金公司的換手率也在300%以上。

值得注意的是,換手率前10的基金公司中,有6家截至今年6月30日的規模在60家基金公司中排在后10,其余4家中有2家規模排在40名左右,由此可見換手率前10的基金公司絕大多數規模偏小。

國泰基金公司的換手率最低,為60.62%,光大保德信基金公司的換手率為65.76%,上述兩家基金公司是僅有的換手率低于70%的基金公司。

此外,博時基金公司、國海富蘭克林基金公司、易方達基金公司和廣發基金公司的換手率也在100%以下。

而在換手率較低的10家基金公司中,有5家截至上半年末的規模排在60家基金公司前10,另有兩家的規模也在前三分之一。這樣看來,換手率較低的10家基金公司絕大多數規模較大。

僅從上半年換手率較高的10家基金公司和換手率較低的10家基金基金公司來看,換手率和基金公司的規模呈現出一定程度的負相關。

換手率與業績相關性不明顯

剔除今年以來成立的基金,324只偏股基金上半年的平均股票換手率(以下簡稱為基金換手率)為187.01%。而去年上半年,可統計的280只偏股基金的換手率為239.81%,據此今年上半年偏股基金的換手率同比有所下降。

長城雙動力基金的換手率最高,達1196.29%,即該基金在6個月的時間內將持有的股票平均輪換了約12次。

大摩基礎行業混合基金和寶盈核心優勢基金緊隨其后,換手率分別為954.37%和923.82%。

此外,長城久恒基金和萬家雙引擎基金分別以810.48%和805.65%的換手率分居第四和第五,金鷹紅利價值基金、國投瑞銀穩健增長基金、華富策略精選基金、諾德主題靈活配置基金和天弘永定成長基金的換手率分居第六至第十。

除了上述10只基金外,其余基金上半年的換手率均低于600%,即上半年內持有的股票輪換低于6次。

綜觀上述10只換手率較高的基金,僅有國投瑞銀穩健增長基金和長城雙動力基金上半年的業績排在324只基金的前三分之一,有6只業績居于中間三分之一,這樣看來這10只基金約有一半業績居中。

長城品牌優選基金的換手率最低,為19.36%,但該基金上半年的業績卻在324只基金中排在304名。而且該基金和換手率最高的長城雙動力基金相差1176.93%,并且是同一個基金公司的產品。

在換手率較低的10只基金中,僅有長城安心回報基金和國泰金鼎價值精選基金這兩只上半年業績居于前三分之一,居于中間三分之一的也僅有廣發聚富基金這1只,其余7只的業績均居于后三分之一。如此來看,換手率較低的10只基金超過一半的業績較差。

統計范圍內的324只偏股基金里,上半年業績前10中,僅有嘉實增長基金的換手率低于100%,并且有5只即一半的換手率低于200%,有2只換手率在200%至300%之間,其余3只也在300%至350%之間。

業績后10之中,也僅有1只的換手率低于100%,有6只換手率低于200%,僅有1只換手率超過400%。

綜合來看,換手率較高的10只基金中約有一半業績居中,換手率較低的10只基金中約有一半業績較差,但從業績前10和業績后10的基金來看,換手率和業績的相關性不明顯。

(責任編輯:范曉勇)

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