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华富基金:流动性和政策预期制约股市

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

华富基金最新发布的2010年投资策略报告认为,2010年的市场将由估值修复转为盈利推动,预计波动范围3000-4200点。上市公司盈利推动股指上涨,上半年CPI可能超预期,博弈周期类行业,整体看好大消费行业。华富基金同时指出,流动性和政策预测仍将成为制约明年股市表现的重要因素?#27426;?#20110;未来机会,华富基金表示,调结构?#22836;?#36890;胀将是未来资产配置主线。

华富基金认为,2010年由于市场趋于平衡市,外部宏观环境步入稳定复苏,平稳的外部环境使得,中国股市投资策略将?#30001;?#21040;下的资产配置转为从下而上的个股为王,更多的是寻找中国经济转型期的新增长动力,从中精选行业和个股,从具体策略看,2010年上半年通胀重新进入大众视野,投资机遇源于CPI变化,通胀有可能会超预期,防通胀是配置主线,看好金融、煤炭、交通运输。

当宽松政策退出,市场中期振荡后,投资主线将落在调结构,倾向于寻找高Alpha行业,博弈周期类的行业。中国的经济结构正从重化时代向消费时代转型,未来政府仍会进一步出台增加?#29992;?#25910;入,刺激?#29992;?#28040;费、开放民间投资的政策,受益于中国经济结构调整,爆发性增长机会将集?#24615;?#28040;费的相关行业,从消费升级到消费下沉,启动农村消费,都有看点,具体看好TMT、医药、汽车、节能减排等行业的相关发展。2010年将有世博会、?#32422;?#21313;二五规划等?#24405;?#30456;关的主题投资仍将贯穿全年,并成为节能减排、区域经济的催化剂。

(马薪婷史传发)

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