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海富通基金:經濟短期會呈現L型的橫向走勢

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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本周,大盤震蕩飄紅。上證綜指報收2153.31點,漲2.68點,漲幅0.12%,為連續第三周上揚;深成指報8658.35點,漲127.45點,漲幅1.49%;中小板指報3993.13點,漲30.59點,漲幅0.71%;創業板報668.09點,漲11.87點,漲幅1.81%。周五上證綜指出現較大幅度回調。券商、煤炭、有色板塊出現放量下跌。

海富通基金指出:本周市場呈現高位震蕩盤整的態勢。從目前的市場選擇來看,風格切換正在進行當中,板塊切換加快是本周后期市場的一大特征,特別是創業板中小板表現突出。隨著包括RQFII等在內的機構資金的入市,推動低價藍籌股上漲的動力還將持續。尤其是銀行、地產、交通運輸等分紅較高、且和境外資本市場接軌密切的藍籌品種。12月以來,板塊與個股表現均呈現分化現象,在國內經濟增速放緩的大背景下,我們預計分化效應將長期延續;未來即使在板塊內部,分化也將日益明顯。

上周末中央經濟工作會議在北京舉行。會議在部署2013年經濟工作主要任務時明確明年六大任務:1.加強和改善宏觀調控;2.夯實農業基礎;3.加快調整產業結構;4.積極穩妥推進城鎮化;5.加強民生保障;6.全面深化經濟體制改革。海富通基金指出:此次經濟工作會議的方向符合我們的預期,議程中相對偏向中長期的改革,對于短期調控的實際強度力度并無太多著墨。經濟層面強調消費對經濟增長的基礎作用,發揮好投資對經濟增長的關鍵作用。會議提及城鎮化是我國現代化建設的歷史任務,也是擴大內需的最大潛力所在,因此有理由相信城鎮化議題所帶動的相關投資項目將成為未來市場關注的焦點。

海富通基金認為:目前經濟基本上已經來到底部,短期會呈現“L”型的橫向走勢,再度下行的空間有限,盡管強勁的回彈動能尚未可見,但最壞的情況似乎已經過去。由于明年通脹問題依舊存在、全球經濟形勢依舊復雜,我們預計明年的貨幣政策可能仍將趨于穩健。明年全年GDP預估仍可維持在7.5%左右的水準。

12月以來,銀行股成為助推股指的重要因素。海富通基金指出:早前銀行股的估值普遍較低,主要是因為市場擔憂經濟若硬著陸,銀行的不良資產將大幅上升,加上息差收入收窄,銀行整體獲利面可能趨于下滑。然而,近期從對各銀行調研后的反饋可看出,對銀行不良資產的增幅預估以及明年息差收窄的幅度均好于原先市場預期。如此一來,市場此前對于銀行基本面的擔憂情緒得到大幅度修復。我們對于銀行股的看法亦從原先的負面轉趨中立。

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