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海富通基金:市場重歸基本面反彈熱情或難以持續

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

⊙本報記者吳曉婧

上周以來大盤指數接連幾天漲勢喜人,熱情指數有所回升;投資者中不乏對牛市來臨的樂觀期待。不過,在海富通基金看來,未來,宏觀經濟下行和通脹上行并存仍是大概率事件,短期的激情消退之后,市場仍將重歸經濟基本面和資金面,反彈熱情或難順利持續。

“今年8月是工業增加值同比增速高點,從9月開始受制于高基數和融資趨緊出現逐步下降。眼下經濟增長面臨2012年11月份-2013年初經濟小高峰帶來的高基數,增速上升的難度較大。同時,高企的房價以及農產品(,股吧)結構性漲價壓力使得CPI階段性上行,3%以上的CPI或可能將持續半年以上。”海富通基金認為,短期的激情消退之后,市場仍將重歸經濟基本面和資金面,反彈熱情或難順利持續。投資上仍將以結構性機會為主,未來還須密切跟蹤改革具體相關細則和各部委的后續文件,仔細甄別哪些領域會有真變革、大改觀;對于政策扶持的相關行業,通過自下而上地研究,尋找會真正受益、估值合理、基本面成長確定的標的。

在海富通基金看來,本屆三中全會被市場普遍熱議的最大亮點,是表示要處理好政府與市場的關系,使市場在資源配置中起“決定性作用”,到2020年要在重要領域和關鍵環節改革上取得“決定性成果”。這兩個決定性的定位,有理由相信中國的市場化改革將顯著推進。

“在諸多改革領域中,國企改革是我們最關注的一項。”海富通基金認為,隨著市場化推進,過去在公共事業、金融服務行業、油服、一般制造等行業中存在的壟斷格局將有望被打破,部分國企上市公司也或將面臨新的變革和機遇;而具體方向,還有待進一步相關細則的出臺以及各部委后續文件的解讀。此外,包含資本市場改革在內的金融改革也至關重要;金融改革將是我國經濟體制改革的基石,在今后改革長期逐步推進的過程中,傳統銀行業將面臨市場自由競爭的挑戰,金融資源將實現更優化配置;而其中資本市場改革的推進將直接提高資本市場的配置效率,對市場價格波動、投資行為改善也都將有幫助。

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