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海富通基金:尚難判斷轉融資能否真正帶來增量資金

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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8月收官戰,大盤依舊疲弱收陰,周五滬指成交量325億創出年度新低。上證指數全月累計跌2.67%,連續第四個月下挫,深成指全月累計下跌9.36%,為近一年來最大單月跌幅。海富通基金指出:在缺乏政策外力影響的條件下,目前市場僵局或將難以打破。就板塊而言,前期漲幅領先的部分非周期板塊,近期回調幅度較大。8月前半部分逆市上漲的創業板本周也出現調整。從市場情緒來看,本周五滬指325億成交量再創年度新低,可見人氣清淡。市場悲觀情緒蔓延,主要是源于對宏觀經濟增速放緩背景下的三季度乃至四季度上市公司盈利的預期面臨下調。從已經披露完畢的半年報可見,上市公司二季度業績同比增速放緩;如果再除去企業壓縮費用的部分,上市公司收入增幅下滑的痕跡明顯。考慮到內外需增速放緩、成本上升、產能過剩、去庫存進展緩慢等因素持續施壓,上市公司三季度整體業績恐難好轉,或將一定程度表現出冰火兩重天的局面。隨著首批創業板上市公司實際控制人所持的“大非”股份即將在下月解禁,創業板也將迎來開板以來最大的解禁洪峰。投資者應緊密關注相關個股近期解禁情況和股價變動。

受轉融通啟動的利好影響,本周中券商板塊一度逆市上漲。對此,海富通基金認為:長期來看,轉融通啟動、新三板擴容、資管業務正式松綁、中小企業私募債推出,各項創新和監管放松措施進入密集落實期,為券商長期盈利能力提升和業務轉型奠定基礎。但是短期來看,成交量萎靡等所導致的傳統業務惡化、財務數據不振,還將左右券商板塊走勢。而轉融通對于A股的整體影響,近兩日市場反映得較為清晰:短期而言,轉融資能否真正帶來入場的增量資金還有待進一步考察。

本周,個別產業資本回購股票的動作成為市場焦點。海富通基金認為:回購體現了部分產業資本對于企業甚至是行業的信心,但如果僅僅是個別現象,那么相對于股市來說無異于杯水車薪。今后,回購行為是否會在更多的央企中大面積鋪開,有待后續密切關注。如果有更多的央企加入回購行列,則將對市場傳遞出積極信號,或可能成為反彈催化劑;屆時一些分紅率高、成長穩定的藍籌股或有望重獲青睞。

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