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海富通基金周評:不需要對市場過于悲觀

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本周,大盤基本呈現先揚后抑的格局。全周滬指累計下跌10.97點,跌幅0.47%,成交3751.8億;深成指累計下跌18.13點,跌0.18%,成交3171.9億元。

海富通基金表示,在經濟增速放緩已成定局的條件下,政策信號及力度是決定市場走勢的關鍵。未來一段時間內市場將繼續呈現低迷的經濟運行狀況和政策放松預期之間的博弈。在此判斷基礎上,短期內市場仍將持續震蕩走勢。中長期來看,隨著“穩增長”目標的重要地位明確,新一輪預調微調將加碼;海外市場方面,雖然歐債危機的風險因素仍將持續一段時間,但對A股的整體影響相對有限。綜合國內外因素,尚不需要對市場過于悲觀。

近日,希臘前總理帕帕季莫斯提示了希臘退出歐元區的可能性,向匯市投下一枚重磅炸彈。投資者避險情緒增加,導致歐元大跌,同時一直緊跟美元走勢的人民幣也對歐元被動走強。

海富通基金指出,當前希臘國內政治風險較大,導致退出歐元區的概率增加。如果希臘退出歐元區,將嚴重打擊市場信心,并觸發對新一輪債務問題和銀行危機相互強化的惡性循環的擔憂。此外如果希臘選擇退出,就等于為歐元區開了一個“先例”,而“跟隨效應”所帶來的嚴重后果將是不容忽視的。

他們認為,致使希臘退出風險上升的關鍵在于財政緊縮和經濟增長兩大目標在短期內無法有效調和。如果歐元區國家能夠在財政緊縮和刺激增長之間尋求新的平衡,則希臘退出歐元區的概率將會有所降低。從國內市場來看,歐債危機的風險已經一定程度上在股價上有所反應,其未來事態發展對A股的影響相對有限,心理層面將大于實際層面,投資者不必過于恐慌。

5月23日,國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議,對當前經濟工作做了部署,海富通基金指出:此次常務會議主要是對上周溫家寶總理在六省經濟形勢座談會上發言的重申,內容并未明顯超出此前預期。因此市場反應一般。然而此次會議再次強調把穩增長放在更加重要的位置,表明政府刺激經濟的決心在進一步加強。從上周末的降準,到節能惠民消費刺激政策的出臺,再到溫總理的“把穩增長放在更加重要的位置”的講話,越來越多的信號表明,“穩增長”已經成為當前我國政府調控政策的首要目標。在財政和貨幣兩大政策工具中,積極財政政策的重要性或將日益凸顯。另外,此次會議明確表態在鐵路、節能環保、農村和西部地區基礎設施、教育衛生、信息化等領域啟動一批事關全局、帶動性強的重大項目;認真梳理在建續建項目;鼓勵民間投資參與鐵路、市政、能源、電信、教育、醫療等領域建設。家電、節能環保等相關板塊中將明確受益的個股公司或值得關注。

5月匯豐中國制造業PMI初值為48.7%,較上月環比回落0.6%個百分點,海富通基金指出,匯豐PMI多數采樣自中小企業,與中采PMI在采樣上存在企業規模的差距,其連續7個月處于收縮狀態表明中小制造企業經營活動增速放緩。在外部風險增加,經濟增速下滑的情況下,通脹的下行將為政策放松打開空間。我們預計5月份CPI將延續下行走勢,同比增速或低于3%,三季度將存在降息的可能。

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