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海富通基金一周市場熱評(7.9-7.13)

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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本周是6月份通脹數據、金融統計數據及上半年宏觀經濟金融數據密集發布的一周,A股市場呈現先抑后揚的走勢。上證綜指全周下跌1.69%,連續第四周收陰;而深成指全周上漲1.06%,連續兩周收陽。從盤面來看,上漲板塊依然以食品飲料、醫藥等防御性板塊為主。

海富通基金指出:由于現下市場對于國內經濟增速下滑的態勢已達成統一;投資情緒整體較為悲觀,因此可以看到短期內市場對醫藥、食品飲料等防御性板塊的追逐氛圍較濃;相對而言,周期股受制于經濟下行、流動性壓力、以及中報地雷風險等因素的影響,交投則較為清淡。我們認為伴隨物價壓力的緩解,影響A股市場的主要因素已轉移至政策放松預期與基本面持續下行之間的博弈上。近一個月內央行兩次降息以及發改委加快項目審批,都表明政府“穩增長”的態度和決心,隨著持續下行的通脹進一步為政策放松打開空間,放松的效應逐步顯現,預計三季度經濟增速或將有所起色。因此,后續政策的節奏和力度將成為主導市場的關鍵,二季度披露后的政府公開表態、7月底草根調研的反饋等信息都必須重點關注。

考慮到宏觀經濟環境背景,海富通認為:業績和估值應成為目前考察個股的主要因素。板塊行業方面,由于目前醫藥、食品飲料等防御性行業的估值水平已經普遍較高,建議投資者不要盲目追逐熱點;在三季度經濟增速企穩的邏輯下,非銀金融、房地產及部分業績較為確定的周期行業也不乏值得關注。

本周,國家統計局公布的6月CPI同比增幅為2.2%,較上月大幅回落0.8個百分點,并創下自2010年1月以來的29個月最低值。海富通基金認為,6月份CPI數據基本符合市場預期,導致CPI數據快速回落的主要原因是食品價格的下降。預計未來幾個月CPI同比漲幅將延續目前持續走低的趨勢,通脹下行將為政策放松打開空間。與此同時,本周五國家統計局公布的上半年GDP增速為7.8%,為三年來最低,這一數據也為后期政策繼續放松提供了支持。預計三季度GDP增速將有所反彈。

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