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海富通基金一周市場熱評

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本周臨近長假,觀望情緒有所升溫,指數重回震蕩。A股承接上周跌勢,繼續下挫。截止收盤,上證綜指報2160.03點,周跌1.45%;深證成指報8439.47點,周跌0.10%。中小板指周漲2.26%,連漲四周;創業板指周漲2.65%,連續兩周上揚。隨著上海自貿區和港口運輸板塊的冷卻A股市場人氣頗受影響,但傳媒等前期熱點領域內的成長股依舊表現強勁。海富通基金指出:十八屆三中全會之前,行情或將繼續保持穩定,同時可能有望享受由改革預期帶來的紅利。

宏觀經濟方面,7、8兩個月的經濟數據給市場注入信心,最新公布的9月份匯豐PMI顯示,經濟企穩勢頭有望延續:初值為51.2,較8月份51.1的終值繼續上升,創6個月以來的最高水平,也助推了市場中秋節后的首日開門紅。

然而我們認為,內外需求同時好轉、企業主動補充庫存,可能是PMI拉升的主要原因。近期中游工業品價格較為疲弱,鋼材市場價格維持弱勢,水泥價格旺季表現不理想,煤炭市場持續低迷,9月份上中旬發電量也整體不容樂觀。房地產等消費板塊金九銀十傳統旺季能否到來,仍然有待觀察。由于去年10-12月份工業增加值持續上行,從基數角度不利于今年四季度經濟數據持續向好,四季度經濟增速可能會略低于三季度。在這樣的預期下,我們預計四季度市場仍較難出現趨勢性上漲,周期股僅可能存在交易性機會;而那些業績不斷高于或符合預期的成長股才是值得高度重視的投資對象。

從近期個股的分化走勢上也可以看出,由于市場對于大盤股難現趨勢性機會幾乎達成共識,那些在半年報中業績超預期的成長股至今可謂強者恒強,如果其三季報依舊可以符合甚至超預期,該類成長股則可能繼續受到資金青睞。

本周三開始,上海自貿區板塊概念出現冷卻,部分個股走勢急轉直下。海富通基金認為:前期炒作自貿區的主力軍幾乎全部是游資,資金撤出自貿區主題既有落袋為安的沖動又存在不確定自貿區開放力度的疑惑。自貿區獲批消息落地以來,部分個股炒作成分嚴重。我們相信,未來受益于自貿區以開放促改革的經濟發展新格局,與之相關的物流、地產、商貿等領域有望迎來新一輪發展;但由于目前相關規劃細則,包括稅收方面的優惠政策尚未出臺,具體能帶給行業和上市公司的利好仍難以量化。相關利好真正轉化成一些上市公司的業績,可能要明年甚至后年。總體來看,自貿區概念股的炒作高峰可能已經過去。

(海富通基金)

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