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華商產業升級基金:定位明確股票投資是強項

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

□銀河證券基金研究中心王群航

華商基金管理公司正在發行的華商產業升級股票型基金,是一只匯集了多方面主流趨勢、主流特點于一身的、值得廣大投資者多多關注的基金新品。

投資定位明確積極

華商產業升級股票型基金的設計本意是希望在把握經濟結構調整和產業發展趨勢的基礎上,通過重點投資受益于產業結構調整和產業升級的優勢企業,在控制投資組合風險的前提下,追求基金資產的長期持續增值。作為一只標準化的股票型基金,該基金的股票投資比例為基金資產的60%―95%。

在構建和管理投資組合的過程中,華商產業升級股票型基金將以產業升級作為行業配置與個股精選的投資主線,沿著先產業分析、再行業分析、再上市公司分析的投資邏輯,深入挖掘受益于國內產業結構調整、產業升級的上市公司的價值,進行長期的價值投資。

在行業配置方面,華商產業升級股票型基金將從國內產業結構調整和產業升級的視角,根據各行業所處生命周期、產業競爭結構、近期發展趨勢等方面的因素,對各行業的可持續性發展能力進行評價,重點對受益于產業升級的行業投資機會進行評估,進而決定股票資產在各行業里的配置權重。

投資股票是其強項

華商基金管理有限公司自成立以來,股權結構穩定,為支持公司的穩健運作提供了較好的基本保障。

根據中國銀河證券研究所基金研究中心的初步統計,截至2009年末,華商基金旗下有兩只基金符合統計標準,合并統計之后的權益類資產管理能力在可以參評的59家基金公司中排名第2位,其在行業中領先的權益類資產管理能力,對于促進廣大投資者對于這只新基金的投資信心,具有十分積極的作用。

截至今年5月7日,華商基金旗下唯一的一只股票型基金華商盛世成長“今年以來”的凈值增長率為8.28%,在股票型基金中的業績排名為第1位;“過去六個月”的凈值增長率為15%;“過去一年”的凈值增長率為47.61%,在股票型基金中的排名第1位。由此來看,華商基金管理公司在管理股票型基金方面,已有的基金業績表現較為穩定,且較為領先。

從股票型基金的績效表現良好,到該公司的權益類資產管理能力顯著改變,到該公司所管理基金的份額規模和資產規模雙雙大躍進,說明了該公司的專業資產管理能力已經初步得到了市場的認可。在這樣一種良好的市場情況下,現在再發行一只全新的股票型基金,應該可以有較好的收益預期,并有望得到投資者較好的響應。

根據公告,華商基金管理公司的總經理王鋒先生曾任公司的投資管理部總經理、華商領先企業基金的基金經理等職務。這種職業升遷線路有一個很直接的好處,即由于公司的最高領導層對于研究和投資這兩塊核心業務有著與其他專業出身的高管不一樣的了解角度和理解深度,應該可以給該公司未來的專業化資產管理業務帶來更好的管理、更好的保障、更好的支持。

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