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券商資管股票投資能力排行情況探討

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

資產管理行業“多國混戰”的局面正在愈演愈烈,券商資管為搶奪更大的財富蛋糕,紛紛加大成本投入,緊鑼密鼓地開發創新產品。

各家券商能否在激烈的競爭中勝出,最終需拿業績說話,投資管理能力才是支撐公司命運前途的關鍵。

今年賽程已過半,券商資管們取得了怎樣的成績?根據Wind資訊數據及分類,《投資者報》將261只偏股型券商集合理財產品今年以來(截至8月2日)的收益率,按公司進行平均并排序,得出“券商資管股票投資能力榜”,從一個側面來考察各券商資管的股票投資能力。

這261只產品中實現正收益的有185只,剔除只有一只產品符合統計條件的券商,最終有51家券商納入排名。平均收益率超過10%的有6家,依次是國金證券(18.56%)、國信證券(16.13%)、平安證券(14.87%)、中山證券、(14.57%)、東方證券(12.26%)、紅塔證券(10.18%)。從中可以看出,一些小券商業績不俗,開始嶄露頭角。

相對的,有三家券商的平均跌幅大于5%,依次是恒泰證券(6.15%)、方正證券(5.84%)、齊魯證券(5.01%),成為排名墊底的“難兄難弟”。

國信、東方業績穩定

綜合來看,261只券商理財產品獲得了4.62%的平均收益率,同期,上證綜指下跌10.56%。一些大中型券商,保持著穩定的業績。

國金證券平均收益率最高,達到18.56%。其管理的兩只對沖策略產品國金慧泉量化對沖1號、國金慧泉量化專享1號的收益率分別為18.72%和18.46%。

記者注意到,國金證券2012年7月才獲得資產管理業務資格,是目前國內唯一將資產管理產品線定位在量化對沖領域的券商。2012年12月成立了上述兩只產品后,今年該公司又成立了10余款新產品。6月“大集合”產品被監管層叫停,“小集合”產品發行掀起風暴,國金證券僅6月就發行了10只產品,為所有券商中最多。

業績排名第二的國信證券,平均收益率為16.13%,其納入統計的產品數量為8只,全部獲得正收益,收益率最高的國信金理財多策略達到24.26%,金理財6號和4號分別上漲22.42%和21.66%,最低的國信金理財經典組合漲幅也達到7.47%。

一季度金理財多策略減持了海通證券、西南證券,換入了三只創業板股票神州泰岳、和佳股份、勁勝股份,從股價表現看,前兩只股票二季度漲幅都在50%,而勁勝股份表現不佳。金理財6號和4號一季度末以來也持有和佳股份、香雪制藥等多只創業板個股。

另外值得一提的是,排在第5名的東方證券,是業內首家成立資產管理公司的公司,截至2013年6月,其管理資金規模超過400億元。該公司有多達21只產品納入統計,依然取得12.26%的平均收益,其產品業績比較均衡,有17只產品漲幅超10%。

具體來看,東方紅先鋒2號漲幅最高,為17.61%;其后是先鋒3號,上漲16.33%。從先鋒系列的重倉股來看,各季度的變化較大,其中甚少出現創業板個股,而是持有了康美藥業、國藥股份、恒瑞醫藥等醫藥股,貢獻了穩定的業績。

其他大型券商如海通、申銀萬國、光大、中金公司、招商、華泰也均取得了5%以上的平均正收益。其中招商智遠成長是今年以來收益率最高的產品,達到34.45%。

小券商頻現“黑馬”

在前十名榜單中,中小型券商的身影十分醒目,平安證券、中山證券、紅塔證券、浙商證券都躋身前十。

平安證券有兩只產品納入統計,平安優質成長中小盤今年以來收益率達29.93%,在全部產品中排名第二。這只集合理財產品去年末一直持有的省廣股份、康得新,今年以來漲幅達到248%、76%;但另一只平安穩健資本一號的收益率不太理想,僅為-0.19%。

中山證券同樣是兩只產品納入統計,中山金磚1號、中山金匯1號分別上漲26.69%、2.46%。金磚1號去年末持有的杰瑞股份、富瑞特裝上半年漲勢較好,二季度末調換了多只重倉股,除了繼續選擇創業板和中小板外,還新進了興業銀行。

紅塔證券2009年將資產管理總部設立為專門從事客戶資產管理業務的上海分公司,近年來發展較快。兩只產品紅塔登峰1號、2號今年以來分別獲得9.98%和10.37%的收益率。

浙商證券有8只產品納入排名,平均收益率8.17%,其中浙商金惠3號收益率達21.89%。但該公司旗下有兩只產品均為負收益,金惠1號和金惠領航分別下跌0.95%、3.17%。

恒泰跌6.15%居倒數第一

恒泰、方正和齊魯證券,成為跌幅墊底的“難兄難弟”,平均跌幅均超過5%。這三家券商分別有3、3、2只產品納入統計,這些產品都是全軍覆沒,沒有一只正收益。

恒泰證券前身為內蒙古證券公司。2008年9月經中國證監會批準,增資改制并更名為恒泰證券股份有限公司,注冊地為呼和浩特市。

2011年4月,恒泰證券首只集合理財產品獲批。去年,其資管業務還名不見經傳,今年卻突然發力,成立了40只新產品,產品總數達到44只,數量和規模已在業內領先。

盡管步子邁得很大,但三只偏股型老產品今年以來的業績卻相當慘淡,恒泰先鋒1號、2號、3號分別下跌-6.24%、-6.95%、-5.28%。

重倉金融等大盤股或許是其業績不佳的原因。三只產品今年以來一直持有中國平安、中信證券等金融股,沒有及時轉換風格、分享到小盤成長股的上漲盛宴。

方正證券三只產品金泉友2號、金泉友3號、金泉友靈活配置分別下跌1.24%、6.2%、10.07%。金泉友靈活配置的跌幅排在所有產品的第三位。

齊魯證券兩只產品金泰山和金泰山2號分別下跌5.58%和4.43%。金泰山年初重倉了金融、地產及資源類股票,金泰山2號也重倉了金融、地產股,業績不佳可能和產品調倉換股不及時、沒有踏準市場節奏變化有關。

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