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巴菲特一季度股票投資組合變化分析

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

巴菲特一季度股票投資組合變化分析

除了比亞迪(行情,資訊,評論)和浦項制鐵等不需向證監會報告的海外持股以外,巴菲特股票投資組合2010年一季度末總市值509億美元,比上季末減少12.1%。主要原因是巴菲特整體收購伯靈頓并清倉4只股票。一季度美國標準普爾500指數上漲4.9%。除伯靈頓鐵路外,假設巴菲特其他持股不變,一季度組合市值將增長5.4%,略微跑贏市場。以一季度末股價計算,巴菲特一季度增持3只股票,增持股份市值1.1億美元,減持9只并清倉4只股票,減持股份市值22億美元,總體上巴菲特大量賣出,主要為了籌資360億美元收購伯靈頓鐵路。

巴菲特一季度持有股票36只,平均每只股票市值14億美元。巴菲特前十大重倉股占組合88%。前五大重倉股占70%,比上季度增長3%,可見巴菲特繼續高度集中投資,而且減持多只股票后更加集中。前五大股票是:可口可樂21.6%,富國銀行19.6%,美國運通12.3%,寶潔9.8%,卡夫6.3%。

一季度巴菲特繼續重倉金融和消費品行業,合計占組合80%,比上季末高出10%。一季度巴菲特繼續對行業及個股進行調整如下:

1.金融業從32.8%增至41%:

金融業占比大增主要是由于巴菲特重倉的富國銀行一季度大漲15%,相當于指數漲幅3倍以上,季末市值近100億美元,占組合近20%。

巴菲特一季度大幅減持M%26amp;T銀行17%,一季末持股市值4.4億美元,占組合0.9%。

2009年巴菲特6次大幅減持穆迪1/3,2010年一季度進一步減持3.24%,一季度末持股市值9億美元,占組合1.8%。

巴菲特2009年減持SunTrust1/4,年末持股市值2.4億美元。2010年一季度則全部清倉。一季度該股上漲32%。

巴菲特2009年末持有旅行者公司(TheTravelersCompanies)市值0.27億美元,2010年一季度全部清倉。該公司主要提供商業財產保險及風險管理服務。

2.消費品行業從36.2%增至38.9%。

上季度巴菲特減持寶潔9%。一季度巴菲特再次減持9.6%,減持后持股市值50億美元,占組合近10%。一季度股價上漲4.4%

巴菲特對卡夫收購吉百利出價過高感到非常不滿,一季度大幅減持卡夫22.8%,一季度末持股市值32億美元,占組合6.3%。一季度股價上漲11%。

3.工業從16.3%大幅減至4.3%:

工業持股比例大降,主要是因為巴菲特整體收購伯靈頓鐵路公司。

上季度巴菲特大幅增持美國第三大垃圾處理公司(RepublicServices)467萬股,增持比例高達129%。一季度又大幅增持31%。一季末持股市值3億美元,占組合0.6%。一季度該股大漲20%。

4.消費服務業從6.6%增至7.6%:

上季度巴菲特大幅增持IronMountain公司108%,一季度繼續增持11%。一季度末持股市值2億美元,占組合0.4%。IronMountain是全球最大的數據與文件存儲服務供應商,是巴菲特難得持有的高科技股。一季度該股上漲2.5%。

2009年四季度減持美國報業巨頭Gannett公司比例超過36%,2010年一季度再次減持21%,累計減持過半,一季末持股市值0.29億美元。全球報業收入大幅下滑,美國多家報紙倒閉,巴菲特早在很多年前就報業競爭力下滑提出警告。

2009年巴菲特累計減持Carmax二手車連鎖公司55%。一季度又減持3.43%,一季末持股市值0.19億。

一季度巴菲特大幅減持美國最大會員制倉儲批發超市好事多(COSTCO)17.5%,一季度末持股市值2.6億美元。

5.石油天然氣從3.4%微增至3.5%:

2009年巴菲特連續4個季度減持康菲石油,累計減持一半以上。一季度又減持9.4%。看來巴菲特繼續以賣出來改正他犯下的巨大錯誤。2009年該股下跌1.4%,遠遠落后大盤,今年一季度股價基本沒有上漲,再次遠遠落后大盤。

6.醫療保健行業從3.8%微降至3.7%。

巴菲特一季度股票投資組合變化分析

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