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業績全面提升中歐基金股票投資管理能力居首

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

2011年,中歐基金股票投資主動管理能力在行業中排名第8;

2012年一季度,中歐基金股票投資主動管理能力在行業中排名第1。

近年來,中歐基金身上最深刻的烙印就是業績提升。據銀河證券發布《2012年第一季度基金管理公司股票投資主動管理能力綜合評價報告(算術平均口徑)》顯示,中歐基金股票投資主動管理能力在64家基金公司中排名第一位,相較于2011年其股票投資主動管理能力排名第八位,又前進了一大步。

2012年第一季度,中歐基金旗下所有權益類基金進入同類前1/10,彰顯投研團隊的整體實力,實現了業績的全面綻放。

業績提升全面開花

中歐基金旗下權益類基金顯示整體性優勢。據銀河證券統計,截至3月31日,中歐中小盤、中歐新動力、中歐價值發現(愛基,凈值,資訊)、中歐新趨勢、中歐新藍籌5只股票方向基金,今年一季度業績排名均處于同類前1/10水平。

據銀河證券統計,截至3月31日,中歐中小盤在今年第一季度凈值增長率為8.46%,取得了274只標準股票型基金業績第二位的成績;中歐新動力一季度凈值上漲7%,在同類基金中排名第五;而中歐價值發現一季度排名第九位,過去兩年業績在180只同類基金中排名第三,長期、短期業績均表現突出。

除標準股票型基金外,中歐新藍籌混合(,申購,定投,贖回)型基金延續去年搶眼勢頭。據銀河證券統計,截至3月31日,中歐新藍籌過去6個月在54只靈活配置基金(股票上限80%)中排名第一。同時,其過去3個月、過去1年、過去2年等業績指標也均躋身同類前10名。

事實上,在2011年的弱市行情中,中歐基金主動管理型產品已成為一大亮點,據銀河證券統計,由茍開紅管理的中歐價值發現2011年業績在217只可比股票型基金中排名第十四位,周蔚文管理的中歐新藍籌2011年業績在48只可比靈活配置(股票上限80%)混合基金中排名第四,雙雙躋身所屬類型的前1/10水平。

投研發力驅動業績

團隊建設是中小型基金公司發展的關鍵,重視投研團隊發展一直是中歐基金的根本性戰略。2009年以來中歐基金全力加強整體投研團隊規模建設,目前投研人員超過33名,在公司全體員工人數中占比超1/3。

中歐基金投研團隊呈現經驗豐富、高學歷、背景多元化的特征,近年來保持良好的穩定性,研究員在重點行業上實現全面覆蓋。在內部機制上,中歐基金重點完善了研究員、基金經理考評制度和激勵機制,突出業績導向。同時,加強基金經理、研究員之間的溝通機制,優化業務流程,有效提升了整個團隊的士氣。

投資敢于逆市出手

一個優秀的投研團隊必定有一套獨到的投資理念,中歐基金投資總監周蔚文總結整體業績提升的原因異常簡單,主要來自于選股加擇時。要真正做到這兩點,首先對經濟大勢判斷不能犯大錯,在此基礎上才決定接下來的投資如何選擇。比如,基于去年對經濟走勢會下降的判斷,其做出了“配置質地更好、行業更加穩定的公司”的決策。

周蔚文看來,投資本質上應當是依靠企業的成長獲取長期收益,因此,在當前的震蕩市中,選股策略上更多地以業績為出發點,側重選擇未來兩年業績可以不斷超預期、高增長的個股,力爭獲得超額收益。

中歐價值發現、中歐新動力基金經理茍開紅也一直堅持價值投資的態度,通過“自下而上”和“自上而下”相結合,挑選成長性確定的優質上市公司提前布局,2011年,中歐價值發現通過對行業的均衡配置,對低估值的銀行股、穩健增長的食品飲料股和高成長的科技股的均衡配置,取得了不俗的業績。

●過去2年,在44只可比靈活配置混合基金中排名第10位;

●過去1年,在52只可比靈活配置混合基金中排名第3位;

●過去6個月,在54只可比靈活配置混合基金中排名第1位;

●2012年一季度凈值增長率為3.11%,在56只同類基金中排名第7位。

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