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中小市值股票2月份月報:以鄰為鏡剝繭服務業

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一月市場回顧

一月份A股市場延續了12月份的漲勢,但漲幅較前一個月有所收窄,其中滬深300指數上漲6.5%,中小板指上漲5.5%,創業板指上漲8.7%。本月中上旬,主板市場在經歷了12月份的大漲后,漲勢有所減緩,而此時的中小板、創業板則延續了此前的上升動能一度大幅領先主板。但進入一月下旬,市場在小幅休整后,小盤股難以延續此前的領漲格局,風格又重回大盤股。

以鄰為鏡,剝繭服務業

我們還將延續此前月報的國際比較方式,繼續從鄰國日本找尋我國經濟轉型的思路。在對日本石油危機后經濟結構變化數據進行分析后,我們發現第三產業中的服務業是經濟轉型期發展最快的行業。而其中的商業服務行業更是有著十分亮眼的表現,十年間產值擴大了4被,遠大于總產業和服務業的增長幅度。對我國而言,日本轉型期的經驗是值得借鑒的。經濟的轉型過程將催生了大量廣告、公關等商業服務領域的需求,從而使該行業存在巨大的市場前景。

投資策略

盡管一月份PMI數據略有回落,但我們認為庫存數據的回暖說明了企業正逐漸進入主動補庫存階段,宏觀上仍處于景氣上升期。在策略上我們仍堅持看多A股。在風格層面,我們認為二月份大盤股占優,其原因是:首先,流動性上依然寬裕,央行近期進行了天量逆回購操作,為市場注入了充裕的流動性,在整體流動性偏松的格局下,市場依然具備大盤藍籌主導的條件。其次,一月份產業資本減持的數額大幅增加,如果股市繼續上攻,那么這種減持的動力將進一步加大。這使中小板、創業板的潛在風險顯著增大。因而風格上不利于小盤股的領漲。在股票池方面,二月份推薦:東華軟件()、金信諾()、塔牌集團()、水晶光電()、正海磁材()。

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