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下周買什么股票之黑馬預測

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

下周最具爆發力六大牛股,祝大家子股市當中多抓幾只黑馬股。

次消息,僅供參考,大家可以多關注,預計10-12年EPS分別為4.963元、7.778元和10.858元,分別增長78.1%、56.7%和39.6%。公司優異的股權結構、超強的管理和營銷能力使我們預期11-13年的凈利潤復合增長率有望達到40%,再考慮治理結構溢價,12個月目標價350元,對應11PE45倍。在全國化戰略以及產品銷售結構不斷優化的雙輪驅動下,我們繼續戰略性看好洋河股份(,股吧)。

有別于大眾的認識。(1)洋河股份將會顛覆資本市場對白酒行業的傳統觀點。

中長期戰略性看好洋河股份的理由:上市白酒企業中激勵機制最到位,管理團隊(高管、中層干部及片區經理)直接、間接持有洋河股份27.72%的股權;管理和營銷能力超強,酒界公認(以快消品的思路來深度營銷);產品線齊全,品牌規劃巧妙;全國化序幕才剛剛拉開,洋河藍色經典將從一個區域化品牌變成全國化品牌;洋河股份最有能力和動力不斷進行收購兼并;管理團隊低調的風格以及聰明的預期管理和市值管理。(2)看好洋河股份的核心是看好這個管理團隊以及經營機制,董事長、總裁均是南京大學的EMBA且是客座教授。

洋河的成功主要可以歸因為三點:戰略、核心競爭力和經營機制。洋河對于戰略選擇是:立足未來,謀劃當前(當前所有的活動都是為未來服務)、“三做三不做”(做市場不做銷售、做品牌不做產品、做未來不做當前)以及“五個圍繞”(圍繞可能定目標、圍繞目標排問題、圍繞目標找機遇、圍繞目標定措施、圍繞目標配資源)。核心競爭力:品質為基礎、品牌為核心的營銷能力。

強調:標準化和流程化、差異化和創新、專業化、執行力。(3)2010年是洋河股份全國化戰略的關鍵之年,2012年目標是所有省市銷售收入均過億。洋河股份全國化的空間還很大,目前僅覆蓋了75%的地級市和35%的縣級市,以后要努力全覆蓋。(4)夢之藍、天之藍銷售勢頭超預期。2010年夢之藍增長200%以上,天之藍增長100%以上。目前省內主推夢之藍,省外主推天之藍。

(5)與雙溝的整合效應明后年將逐漸顯現。目前蘇酒實業下設成立了4個品牌事業部:高端品牌、流通(老名酒)、洋河、雙鉤。四個事業部將原來的二元競爭變成同一個銷售平臺。

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