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牛市開演預期陡升消費類股票仍是基金核心配置

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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中信證券

金看來,由于房地產市場受到打壓,導致證券市場流動性泛濫。加之通脹問題,所以部分資金轉成長期儲蓄,但是更大一部分還是流入市場。這也是短期內很多股票上漲的原因之一。海富通基金則認為,在美元貶值趨勢不改的前提下,中國加息會令人民幣升值的預期更加強烈,在人民幣升值背景下,A股市場有可能獲得來自更多場外的增量資金,最近股市成交金額的攀升已經顯露端倪。

不過,持懷疑論調的如東方證券認為,升值與加息同時存在的可能相對較小。加息并不會促使更多“熱錢”流入,相反,由于加息周期來臨,多次利率調升的累積效應將會導致未來資產價格回落預期,并不排除“熱錢”回流海外的可能。

中信證券則相對樂觀,在其看來,即使是“溫和”的國內流動性,也并不妨礙市場的上漲。當下盡管宏觀流動性不溫不火,但不妨礙市場的上漲,只要有內生因素,社會上諸多存量貨幣依舊會選擇資本市場。上證綜指上漲到3000點并不缺乏流動性的支撐。根據測算,上證指數從2655點上漲至3000點,全市場流通市值需要增加1.41萬億元,一旦財富效應形成則足以支撐市場的上漲。

此外,對于通脹的擔憂,亦成為市場關注的焦點。對此,大成基金研究部總監助理孫蓓琳表示,四季度中國經濟將在二季度快速回落的基礎上展開反彈,因為大宗商品價格上漲要傳導到整體通脹抬升需要時間,所以在這個階段,通脹影響較小。但是,到明年通脹的壓力會繼續上升,對中長期通脹壓力的擔憂使得防通脹和調控流動性將成為未來政策調控的焦點。

大成基金指出,四季度,市場的二元結構將持續存在,因為房地產調控預期將對周期性行業估值將帶來持續的壓制,而4季度創業板解禁將帶來一定的市場波動。但是,美國量化寬松政策將帶來資源股的階段性投資機會,而高成長行業將依然獲得追捧,在經濟“調結構”基調非常明顯的時期,快速增長的消費依然將是核心配置。

(責任編輯:王

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