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三季度基金股票投資能力:中小基金公司成黑馬

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在銀河證券基金研究中心公布的《2011年三季度基金管理公司股票投資主動管理能力評價報告》中,大基金管理公司遭遇“滑鐵盧”,中小規模基金管理公司異軍突起。天弘基金成為大黑馬,名次上升近50個名次。該報告是銀河證券基金研究中心對各基金公司旗下主動操作型股票基金業績進行的綜合評價,以求全面客觀地反映基金公司股票投資能力。

根據銀河證券報告,納入統計的61家基金管理公司,在2011年三季度主動管理的股票投資平均收益率分化加劇。股票投資管理能力排名前三的基金管理公司為銀河、興業全球和浦銀安盛,其期間股票綜合投資收益率分為-7.61%、-8.27%和-8.59%。而排名末兩位的融通和金鷹,其三季度主動股票投資收益率分別為-17.10%和-17.64%,平均跌幅超過排名前三的基金公司跌幅的兩倍多。

本次報告最大的亮點是,部分中小型基金公司排名大幅躍升,其中,在三季度打了“翻身仗”的最突出例子就是天弘基金。半年度排名尚處第53位的天弘基金,在第三季度排名一下躍居第四,旗下基金評價期間的平均股票投資主動管理收益率相比興業全球基金,僅有0.38個百分點的差距。

數據顯示,截至2011年9月30日,天弘精選基金最近3個月的回報率在89只同類基金中排名第一。天弘周期策略基金也處于同類基金的前10%。在今年市場整體低迷的情況下,天弘基金旗下基金股票投資能力脫穎而出,整體業績排名居前。

另外一家在震蕩市當中脫穎而出的中小公司典型是浦銀安盛。數據顯示,該公司今年三季度的公司主動管理能力躋身前三,進步飛速。wind數據統計顯示,三季度股票市場跌幅加劇:上證綜合指數下跌14.59%。在如此“慘烈”的市場中,浦銀安盛表現出較強抗跌能力,其間股票綜合投資收益率為-8.59%,明顯優于市場平均水平。其中,浦銀紅利在264只股票型基金中排名第11位,浦銀生活在127只混合型基金中排名第16位。

相比之下,此次參評基金數量在10只以上的大基金管理公司則普遍表現不佳,僅有易方達和嘉實基金進入前十,分列第七和第九。

三季度基金公司股票投資管理能力排名前五

數據來源:銀河證券

公司簡稱公司設立日期參評基金數量(只)評價期間公司平均股票投資主動管理收益率排名

銀河2002年6月147-7.61%1

興業全球2003年9月305-8.27%2

浦銀安盛2007年8月5日3-8.59%3

天弘2004年11月8日3-8.65%4

匯添富2005年2月3日9-9.67%5

作者:敖曉波(來源:京華時報)

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