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大市值股票估值低看好四季度機會

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

第四季度從大勢的角度來看,專家比較看好。從估值的角度來講,大市值股票估值比較低,銀行股也不過10倍左右,有一些裝備制造業也就十幾倍。第二,我們跟香港現在形成了一個倒掛,當然十一以后倒掛有所縮減,咱們跟香港最大時候的倒掛,香港100塊的股票可能咱們是170,也就是我們的A股比H股大大地溢價。這一撥跌到2300點的時候,已經到了100:90。也就是說對藍籌股的估值上,國際的投資者和中國的機構投資者之間出現巨大的分歧。但是我還是認為國際上按照慣例的估值是更準確的。所以現在就有一種所謂2:8轉換的討論。

總的從方向上來講,應當是發生一定的變化。之所以產生市盈率、市凈率,就是把不同的行業用同個標準衡量。但是不能說你就10倍,我就100倍,這就太過分了,過分了市場會自動修正。

第二,國際化的結果,流動性的溢價會慢慢體現。特別考慮到未來融資融券的變化,比如說前一段在股市不好的時候。我在股指期貨出來的時候,我就預測股指期貨遲早有一撥多頭大。空頭是做不大的,你做空頭的時候是跟所有的機構投資者為敵。所以,現在從十一后我看到一個跡象,就是股指期貨往往是一個先行指標,已經出現了大盤指數往下跌,但是他就是在那里溢價,現在當月溢價已經到了80點,隔季溢價到了230點,幾乎到了開始股指期貨的時候。這實際反映了心態的變化。其實都會對藍籌股形成一定的支持。

另外從分紅率角度講,工商銀行最低的時候跌了3.9元,去年分紅1.7元,幾個大銀行的規定都是45%的分紅。所以我在十一前就講,把錢存在工商銀行,一年期三個月,還不如買成工商銀行股票,那時候就可以得到利息收入。而且一旦行情起來,又得到這一塊的收入。2002年的時候我當時買了中石油,1.5元分紅0.24元。結果后來巴菲特一進去以后,大家全部轉向,中石油沒多久11了,鞍鋼最高到37。所以,我認為第四季度應當有機會。

還有一個跡象,就是咱們的升息。現在真是到了升息都壓不住的時候。所以我對第四季度是比較看好的。

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