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細選中檔消費類股票

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

東方證券策略團隊近日發布冬季策略報告,認為在通脹下行階段,仍可以精選中檔消費類股票作為良好的防御品種,將有機會在未來兩個季度內獲得相對收益。

東方證券判斷,目前通脹下行趨勢已經確立。其策略團隊預測2011年11月和12月CPI將在4.5%左右,2012年全年4%左右。CPI和PPI下行趨勢皆已確立,且PPI下行快于CPI。此外,房價也處于下行通道中。

與此同時,通脹下行印證經濟周期下行:經濟周期運行中,貨幣-總需求-價格呈現層層傳導的關系。通脹下行不是孤立事件,其表象下蘊含著流動性緊張的現實和經濟景氣下降的趨勢。

東方證券認為,通脹下行階段通常是經濟景氣的收縮期,但并不意味著所有股票都沒有表現。在細致分析經濟狀況,理解行業特點和景氣周期的基礎上,在通脹下行階段仍可以精選中檔消費類股票作為良好的防御品種,將有機會在兩個季度內獲得相對收益。

東方證券認為中檔消費將獲得較高相對景氣。一方面,收入增加和通脹下行提升中低等收入階層實際購買力,推動低檔消費升級;另一方面,全球經濟景氣度下降打擊企業和政府消費能力,造成高檔消費下沉。中檔消費因而擁有下游行業中最好的相對景氣度。

東方證券據此認為,中端消費需求可能蘊含著未來一段時間內最好的基本面,建議以中檔消費為盾,博取中期內的相對收益。具體關注包括:便捷酒店、中檔餐飲、黃酒、國產紅酒、中檔品牌服飾、中醫藥、醫療器械、特色醫療、短途旅游、煙草、千元智能手機、網購等面臨旺盛需求的中檔消費子行業和子產品。

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