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四季度消費類股票仍是核心配置

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

四季度消費類股票仍是核心配置

剛剛過去的三季度,A股市場出現了觸底反彈。昨日,大成基金研究部總監助理孫蓓琳發布觀點稱:四季度中國經濟將在二季度快速回落的基礎上展開反彈,因為大宗商品價格上漲傳導到整體通脹抬升需要時間,所以在這個階段,通脹影響較小。但是,到明年通脹的壓力會繼續上升,對中長期通脹壓力的擔憂使得防通脹和調控流動性將成為未來政策調控的焦點。

大成基金指出,四季度,市場的二元結構將持續存在,因為房地產調控預期將對周期性行業估值將帶來持續的壓制,而四季度創業板解禁帶來一定的市場波動。但是,美國量化寬松政策將帶來資源股的階段性投資機會,而高成長行業將依然獲得追捧,在經濟“調結構”基調非常明顯的時期,快速增長的消費類依然將是核心配置。

具體板塊方面,大成基金對四季度行業配置的觀點是,包括醫藥、食品飲料、TMT、零售等行業在內的兼顧穩定與成長屬性的大眾消費品依然是投資需要關注的核心,因為其投資邏輯仍然存在,在中國經濟復蘇過程中這些公司的基本面仍很正面,成長性仍然保持在較高水平。戰略上,國家鼓勵發展的新興產業是未來潛在的經濟拉動力,大成基金建議在七大新興產業以及涉及的眾多產業中挑選投資品種。結合未來2-3年的增長空間與行業壁壘,大成基金梳理出智能電網、節能環保、三網融合、觸摸屏四個產業鏈,建議投資者關注。戰術上,銀行、有色、煤炭等行業可能面臨階段性的投資機會。

四季度消費類股票仍是核心配置

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