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關注港股中的消費類股票

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

□東航金融廖料

港股周二放量大漲后,周三維持漲勢,恒生指數收報.67點,上漲137.09點或0.62%,國企指數收于.21點,上漲104.18點或0.79%。亞太其它市場方面,上證指數下跌0.85%,日經指數上漲0.46%,南韓綜合指數上漲0.87%,臺股加權指數上漲1.45%。

恒生11個行業指數中有9個出現上漲,工業制品行業指數漲幅最大,而消費品制造指數下跌近1%。個股方面,波羅的海干散貨航運指數周二再升4.1%帶動航運股走高,中海發展股份(HK)上漲超過5%。由于近期的寒冷天氣導致用電量大增,電煤短缺帶動煤炭股走高,中煤能源(H)大漲5.3%,中國神化(HK)和兗州煤業(HK)上漲也超過2%。繼周二市場成交突破800億港元后,周三市場成交913億港元,創5周新高,加上今年香港IPO市場融資規模依然處于高位,香港交易所(HK)受到追捧大漲4.8%。

周三的市場上,消費品制造指數表現不佳,但長期來看,消費類股票,尤其是中國內需相關股票前景依然樂觀。2008年,我國人均GDP已經達到3266.8美元,根據其它國家經驗,當一個國家和地區人均GDP超過3000美元以后,居民消費類型和行為會發生重大轉變,消費率會隨著人均GDP的上升而上升,中國消費正在步入快速增長階段。商務部的數據顯示,1月1日至3日元旦假期期間,全國千家核心商業企業實現零售額147億元,較去年同期增長17.5%,消費增速明顯快于GDP增速。盡管消費品相關股票在2009年大幅上漲,但整體而言消費板塊的估值并沒有太大泡沫。根據彭博的數據,恒生消費品制造行業指數2003年以來和恒生指數市盈率之比在0.82至1.84間波動,平均為1.21。根據當前預測,恒生消費品制造行業指數2010年的預測市盈率為18倍而恒生指數為15倍,兩者市盈率的比為1.2倍,處于歷史平均水平。考慮到消費在中國經濟中的比重會逐步上升,內需相關消費未來的增速快于整體經濟水平,消費制造板塊相對恒生指數的估值溢價還有上升空間,消費股的前景并不差,實際上,在2010年各大券商的策略中幾乎全部都看好消費類板塊。

盡管周二美國道瓊斯小幅走低,但推動股市上升的主要推動力并沒有消失。周二的數據顯示,美國去年11月份工廠訂單增長1.1%,增幅超過預期0.5%的兩倍。盡管11月份成屋簽約銷售指數降幅超過預期,但這更多的是因為購房者紛紛在政府退稅政策結束前簽約導致。實際上,11月份成屋簽約銷售指數仍大幅高于上年同期。未來一段時間,市場主要關注點還會是美國的就業市場,而本周五即將公布的美國去年12月非農就業和失業率數據將對美聯儲的利率決定產生重要影響,從而也會影響外匯、期貨和股票市場的走勢。由于該數據影響重大,在數據出來前市場整體維持震蕩的可能性偏高。

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