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未來3月下跌概率不大消費類股票市盈率低

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

未來3月下跌概率不大消費類股票市盈率低李慶林,人民大學碩士,曾先后在長城證券有限責任公司、國元證券股份有限公司和建信基金管理有限公司擔任研究員等職務。2009年2月加入長盛基金公司,曾任研究發展部副總監,自2010年3月4日起擔任長盛創新先鋒基金基金經理。2010年榮獲《證券時報》頒發的積極混合型明星基金獎。記者:現在有不少人擔心經濟會硬著陸,你怎么看待?李慶林:應該說,中國經濟總量仍在增長,但增速已經放緩。另外,經濟結構不合理和高通脹的副作用全面顯現。過去經濟增長以基礎設施建設及房地產的固定投資為主,房地產泡沫和地方融資平臺債務帶來負面影響,宏微觀表現有點脫節,以國家主導的經濟發展占比逐漸提高,而民營企業運營艱難,私人事業投資意愿降低;通脹持續高位,表現最嚴厲的是農產品、食品飲料等產業,未來螺旋式通脹將持續。我們對經濟增長中樞的回落應該有理性認識,不必過度恐慌,政府將相應保持持續偏緊的貨幣政策,配以合理的產業政策,硬著陸概率較小。記者:CPI是不是已經見頂了?李慶林:雖然現在判斷本輪通脹見頂可能略早,但是總體回落趨勢已經明朗。鑒于PPI對CPI的傳導,我們預計未來兩三年,4%以上的CPI高位可能將是一種常態,也就是說通脹筑頂時間較長,價格上漲會不斷從一個熱點轉移到另一個熱點。記者:市場呢?跌了這么多,是不是見底了?李慶林:未來3個月內,市場整體大幅下跌的概率不大,經過前期調整,系統性的下行風險已經得到釋放,目前平均市盈率在17倍以下,股市可以說是進入了底部區域,我們當前需要尋找結構性的投資機會,自下而上精選個股的重要性將明顯提高。記者:你看好哪些板塊?李慶林:在高通脹背景下,我們需要挖掘具有強勢定價能力的自然資源股和消費品牌股,可以把自然資源和品牌資源歸納為泛資源,前者主要包括農林牧漁、采掘、有色金屬等上游產業,后者包括家用電器、食品飲料、醫藥生物等下游消費產業。記者:為什么看好這些行業?李慶林:我們覺得未來半年投資機會體現在以價格為指揮棒,追尋價格反彈的資源行業,尤其是那些國家管制取消后價格上行空間較大的行業,如煤炭、農產品;以大眾消費為中心,具有市場領導地位的消費品牌,如家電、汽車、食品等領域;供給不足、處于發展初期階段的行業,如醫藥、教育、老年人產業等;符合政策大方向的產業如節能減排、軍工、能源安全等。看好消費類行業是因為我國面臨經濟轉型,必然需要消費支撐,而且消費類股票市盈率只有20到25倍,泡沫不大。

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