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國投瑞銀基金:改革預期提升風險偏好

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

a股市場于9月9日出現大幅上漲。國投瑞銀分析,經過二季度宏觀經濟回落和流動性收緊的雙重沖擊之后,宏觀經濟格局在三季度釋放回暖信號。流動性壓力緩解以及改革預期升溫刺激市場上漲:一方面,美聯儲qe退出預期的減弱,外匯占款數據的改善,商業銀行資產負債久期調整結束,流動性壓力出現明顯緩解。另一方面,隨著宏觀經濟企穩,管理層加大改革措施推進力度。

但是,政策托底的背景下宏觀經濟基本企穩,仍需關注經濟旺季成色。8月中國pmi指數顯著回升,創出年內新高,數據顯示企業新訂單和生產情況出現好轉,企業庫存出現積極的變化。宏觀經濟企穩的同時,還需關注旺季總需求的后續演變。此外,流動性壓力得到明顯緩解。二季度末外匯占款的負增長疊加央行的主動收縮使得流動性緊張程度超出市場預期。隨著商業銀行資產負債久期的逐步調整,宏觀經濟企穩改善此前的悲觀預期,外匯占款持續負增長的格局出現積極變化,流動性的壓力有所緩解。此外,由于美國就業數據低于預期,美聯儲qe退出的規模可能低于預期,全球流動性格局對新興市場的沖擊相應減弱。(江沂)

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