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2009搜狐理財網絡盛典:國投瑞銀基金參選材料

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

編者按:2009搜狐金融理財網絡盛典網絡評選拉開帷幕,請為你心儀的基金公司投上一票。投票從即日起開始,到2009年12月12日結束。為了加深網友對參選公司的了解,我們特將參選公司的情況展示如下:

參選公司:國投瑞銀基金管理有限公司

參選獎項:2009年最受歡迎基金新產品獎

作為國內基金創新領域的領軍公司,國投瑞銀基金公司曾在2007年時成功發行了國內首只創新分級基金――瑞福基金,瑞福進取上市以來,長期保持高溢價率,為解決封閉式基金高折價問題作了有益探索。2009年,國投瑞銀再舉創新大旗,開發設計出國內首只帶杠桿機制的指數基金――國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金,該基金也被業內人士譽為境內創新程度最高的產品,該產品啟動閃電發行,10天募集32億,瑞和小康、瑞和遠見11月19日成功上市,上市初期表現不僅符合專業人士預期,也為投資人帶來了新的投資機會,同時也為市場提供了重要的風向標。>>>進入基金評選專題

瑞和基金的創新,體現在指數基金創新與分級基金創新的兩個維度。在指數基金創新上,該基金在指數基金的基礎上,設置了帶杠桿的指數基金份額,為投資人戰勝指數提供可能,也為被動型基金提供了主動操作機會。而在分級基金創新上,該基金又與此前的兩只分級基金完全不同,在分級方式上作了全新設計,不再以風險收益高低作為區分,而是基于投資人對后市預期不同作了份額分級,這樣的設計,使得分級份額之間不再相互為對方的損失提供擔保,在基金跌破面值時不產生放大杠桿,非常符合市場投資人的心理習慣。

從首只分級基金到第二代分級基金,國投瑞銀的產品創新程度之深,也為后續同業相關產品的開發設計作了有益探索,為行業發展也作出了重要貢獻,相關產品也有望成為分級產品的一個通用模式。國投瑞銀開發設計出瑞和滬深300這樣一只本土化的創新產品,在國際市場上還未見到這類產品,它不是一個模仿照搬海外成熟產品的模式,不僅在形式上利用了組合分級、內生權證的原理,同時借鑒了ETF雙向套利的設計結構,可以說是一個在目前的國內市場架構上為本土市場原創的一類基金模式。

參選獎項:2009年最有影響力基金投研團隊獎

國投瑞銀入選理由:

2009年A股市場表現搶眼,上半年大幅上漲,三季度也曾出現大幅震蕩,在市場跌宕中,國投瑞銀整體投資管理能力表現搶眼,在多家第三方機構發布的基金公司及基金經理投研評價中,國投瑞銀均獲得積極評價。

在天相投資顧問有限公司10月發布的2009年第四期基金管理公司綜合評級報告中,國投瑞銀投資管理能力位列業內第5名,較上一期名次前進了2名。而在基金管理公司綜合實力評價中,國投瑞銀則位列業內第10名。

在國金證券昨日發布的2009年第四期基金經理評價報告中,國投瑞銀基金四位基金經理上榜。其中,徐煒哲(國投瑞銀創新動力股票基金兼國投瑞銀融華債券基金經理)獲評五星級,袁野(國投瑞銀景氣行業基金兼國投瑞銀穩健增長混合基金經理)、康曉云(國投瑞銀核心企業股票基金兼瑞福分級股票基金經理)、唐咸德(國投瑞銀成長優選股票基金經理)獲評四星級。

在海通證券9月發布的基金評級報告中,國投瑞銀股票投資管理能力獲評五星級,袁野、唐咸德兩位基金經理獲評五星級,國投瑞銀景氣行業混合基金、國投瑞銀成長優選股票基金獲評五星級,國投瑞銀創新動力股票基金、國投瑞銀核心企業股票基金、國投瑞銀瑞福分級股票基金、國投瑞銀穩健增長混合基金、國投瑞銀穩定增利債券基金獲評四星級。

附:

國投瑞銀旗下基金2009年以來業績排名數據來源:中國銀河證券基金研究中心

計算截止日期融華景氣創新核心成長瑞福穩健穩定

10月30日1/740/7214/12438/12420/1243/3017/3318/35

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