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投資者小心國泰基金變合資公司后的過渡期

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

【事件】6月21日,國泰基金對外發布公告稱,該公司股東中國建銀投資有限責任公司、萬聯證券有限責任公司已將其所持有的國泰基金管理有限公司合計30%的股權轉讓給了意大利忠利集團,經批準,該公司變更為中外合資企業。

【點評】資料顯示,意大利忠利集團成立于1831年,迄今已有近180年的保險經營經驗。

作為世界最大的保險集團之一,其在《財富》雜志2009年度世界500強企業營業收入排名中列第47位。意大利忠利集團在2002年就與中石油合資設立了中意人壽保險有限公司,是國內最大的合資保險公司。在2008年金融風暴中,意大利忠利集團的資產管理規模排在了歐洲第一位,顯示了較好的風險控制能力。

此次股權變更后,國泰基金的股權結構為:中國建銀占60%,意大利忠利集團占30%,中國電力財務公司占10%。雖然中國建銀仍是國泰公司的第一大股東,但是意大利忠利集團已經成為其第二大股東。而股權的變更必然給公司帶來管理、業務層面的變化。作為中方,在謀求走向規范化合國際化的目標時,尋求外資股東的合作是必不可少的。中方看中外方較為投資的海外投資經驗,先進的投資管理經驗。外方則看中中國基金業的長期發展前景,外資股東入主國內基金公司也是必然的選擇。目前,國泰基金擁有從公募基金、社保基金到企業年金、專戶理財和QDII在內的全副牌照,忠利集團可以借參股國泰基金,完善其在中國的保險業務,且切入國內企業年金市場。而國泰基金則在實施“國際化”戰略方面向前邁進一大步,且可以借忠利集團加強自己的風險控制能力。

對于普通投資者來說,更關心的是股權變更對基金業績的影響。根據目前市場上已經存在的合資基金公司來看,表現良莠不齊,合資公司的優勢并不明顯。其中最主要的原因是外方股東水土不服,雙方在理念上的差異會影響雙方利益的有效互補。因此,國泰基金成為合資基金后,未來雙方在品牌、文化等方面的融合是影響基金業績的重要因素。我們認為忠利集團已經和中國企業(中石油)有過成功合作的先例,因此水土不服的不利因素將弱化,而國泰基金如果能有效提高其控制風險的能力,將對提升業績大有裨益。不過,中外股東仍需要一個磨合期,而公司管理能力的提升也不是一蹴而就的,因此,股權變更對基金的短期業績影響有限。

(責任編輯:姜隆)

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