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國泰基金:市場深幅調整看好兩條投資主線

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

今日滬深兩市早盤雙雙小幅低開,開盤后在中國石化和中國石油雙雄上漲的力撐下,滬指一度翻紅。隨后在權重股普遍走弱的影響下,大盤震蕩下挫,但在午后,股市出現跳水,上證指數連續跌破3300點和3200點整數關口,盤中創下13個月來的最大跌幅。

不過在尾市大盤觸低反彈,股指迅速攀升,最終滬深兩市分別以5%和5.54%的跌幅報收,成交量突破4000億元,創出歷史新高。大幅下跌導致傳言四起,但我們認為這些傳言基本上是曲解政策,過分恐慌的反應。

中國建筑上市交易第一天,以60.29%的漲幅開盤,整體呈現高開低走的走勢,午后大盤暴跌時,該股也小幅下挫,盤中跌破今日開盤價,最終以6.53元報收,成為本次IPO重啟后第一只上市首日跌破開盤價的新股。

就今日股市的大幅回調,我們認為,回顧這半年多的大盤走勢,還未出現過一次真正的調整,在經歷了半年多的強勢反彈后,出現大幅回調也實屬正常表現,適度的調整將有利于股市更健康地發展。

同時我們也注意到了市場驚人的融資速度和總量,單是中國建筑就有500億左右的缺口,對市場還是有一定壓力的,需要一個消化的過程。我們認為無特殊原因的急跌很難改變震蕩上行的走勢。

09年下半年A股市場面臨的不確定性遠比上半年要大。進場資金能否持續充裕、經濟增長點能否出現、政策能否后繼有力等一系列問題需要解答,基于我們對目前數據的判斷和宏觀前景的展望,我們認為09年下半年A股市場很可能是個震蕩市,高度和幅度將會由場內資金力量的對比和政策的方向來決定,需要對上述問題保持關注。

考慮到宏觀經濟和估值等因素,我們相對看好兩條投資主線:

1、金融、地產、機械設備、鋼鐵等與城市化、工業化密切相關的行業。

2、商業、公用事業、食品飲料、醫藥等業績持續穩定增長的行業。

同時,我們也關注低碳經濟和資產注入預期的股票

(責任編輯:范曉勇)[我來說兩句]

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