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國泰基金:“兩會后時代”的行情看點

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

基金金泰基金經理唐珂

兩會于上周五閉幕,本周起市場將正式進入兩會后階段。隨著兩會的結束,對十大行業振興規劃這一前期反彈的主流熱點題材的炒作逐漸減弱,題材股行情也宣布暫時告一段落,市場近期找不到集中做多的新熱點,政策面將進入真空期。

那么,接下來的行情看點及操作思路又是什么呢?

唐珂表示:總的來看,對兩會后時代的行情走勢判斷為謹慎偏樂觀。這是因為在外圍市場啟穩的趨勢下,第二波金融風波是否會來臨還存在異議,目前看,外圍市場的行情趨勢還不甚明朗。國內在四萬億投資的驅動下,資金面保持充裕;市場估值經由國泰基金自有模型模擬來看,A股收益率高于七年期國債收益率,但市盈率的參考價值還有待其他指標支持。兩會后,GDP的貢獻主要來自于內需拉動。從拉動內需的兩個主要行業:汽車和房地產來看,汽車行業受經濟刺激政策的影響及降價的普遍預期,目前銷售數據樂觀,未來需求預計在10%增速以內平穩增長;房地產行業成交量回暖,深圳市場的價格已回調到位,但該行業利潤不一定能夠回升,回暖的持續性還有待觀察。

對于兩會后的行情看點及操作思路,他指出,將主要關注政策實施的力度。水的調價、科技創新、重組、新能源等主題可能將成為投資熱點,預期會有階段性機會。

資料來源:國泰基金

(責任編輯:范曉勇)

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