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國泰基金鄧時鋒:消費板塊具持續走強動力

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

A股市場繼續處于“膠著”狀態。上周,上證指數上漲0.88%,電子元器件、食品飲料、信息設備和家用電器等漲幅居前,采掘、房地產和公用事業漲幅靠后,金融服務板塊告跌。對此,國泰區位優勢、國泰金鼎價值精選基金經理鄧時鋒在接受記者采訪時指出,估值困擾、流動性之惑和經濟復蘇路徑是造成市場持續處于震蕩格局的三大誘因,未來真正不太有疑問的就是消費行業將繼續受惠于政策的扶持。

鄧時鋒表示,預計明年還有約2萬億的固定資產投資,但其對經濟拉動的邊際效應在逐漸遞減;今年全年接近10萬億的信貸規模在明年不太可能持續,而從實證統計角度來看,在M2的增速高于GDP的增速的時候,股市往往運行比較好,因此,明年到底怎么樣,還需要進行跟蹤;從世界經濟來看,明年的國際形勢不會比今年更差,但美國失業率依然很高,進出口也需要繼續跟蹤。然而,對于明年一季度投資,鄧時鋒表示,在固定資產投資和信貸投放繼續穩定、進出口維持高速增長的預期下,市場整體有望繼續走強。

鄧時鋒同時表示,其管理的國泰區位優勢基金在今年7月份開始穩步建倉,對醫藥、食品飲料等消費板塊進行了重點布局,取得了積極的成效。據晨星(中國)統計,截至12月25日,該基金成立以來的總回報率為16.99%,在同期成立的同類基金中居于前列。鄧時鋒強調,明年中央應該還會繼續采取措施扶持消費的發展,預計醫藥、食品飲料明年還會保持一個很好的增速,目前香港市場對某些消費類的公司給予的市盈率都很高。

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