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國泰基金投資總監歸江:戰略性投資大標的出現

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

A股上周以來出現劇烈震蕩,各大機構對市場的預測似乎都出現了偏差。2010年到底有哪些投資機會?對此,2009年業績出色的國泰基金公司投資總監歸江暢談了他的看法。

中國證券報:您認為現在中國經濟處于何種階段?

歸江:我們認為,中國經濟進入了一個新的增長軌道,研發、管理以及營銷方面有突出優勢的企業會在整個經濟復蘇的高潮當中脫穎而出,這些企業有可能是整個工業化過程當中最有投資價值的,最有可能給投資大眾帶來巨大財富的。

在美國上世紀60年代后也出現過類似的格局,那就是像可口可樂這樣大型的公司,甚至全球性的公司逐漸出現,它的增速要遠遠超過GDP的平均增速。

中國已經開始進入美國60年代那種大企業強者恒強時代,通過管理、研發的提升,營銷的整合來獲得規模增長的格局。這種格局意味著一些有戰略性投資機會的大標的開始出現,這是2010年和過往年份可能有所不同的投資機會的地方。

中國證券報:具體到今年市場上,你們主攻的會是哪個板塊?

歸江:我們覺得2010年是個相對波動的市場,需要精耕細作。通過大量的宏觀、微觀數據印證、國內國外數據對比、行業中各種公司數據對比,我們發現差別化是2010年很重要的主題。

同樣一個行業、公司的業績增速可能會出現一個顯著的變化,甚至越大的公司它的增速會越快。2010年如果說有機會的話,就是消費的大主題。國內居民逐漸地關注自身的消費,這個趨勢延續時間可能相對較長。消費品企業的增速會超出大家的想象。同時,在消費的大主題下,我們發現,不同管理素質的公司,不同戰略理念的公司,增速也是有所不同的,所以要通過研究,抓住這些未來真正有競爭力的公司。

2010年倉位調整給基金凈值帶來的貢獻可能不是太大,持倉結構調整方面可能提供一些超額收益,但也不會過大。

總之,投資者需要抱著長期投資、價值投資、穩健投資三個原則,盡量克服市場情緒對我們客觀判斷的影響和誘惑,基于研究來得出判斷。

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