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國泰基金崔濤:美國風險資產短期迎來利好

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國泰納斯達克100指數(,申購,定投,贖回)基金基金經理崔濤

美國大選今日落幕,奧巴馬成功連任,眾議院由共和黨控制,參議院由民主黨控制。總體而言,我們認為后市大宗商品前景看好,納指而言也是正面因素偏多,年底前由于“財政懸崖”問題市場波動性或將增加,具體影響如下:

1.美國市場,政策不確定因素消除,短期內市場風險偏好回升,有利于風險資產。在一切懸而未決的情況下,企業招聘與投資、個人消費均會受到一定程度的影響。隨著大選結束、國會復會開始談判,市場的不確定性逐漸減少,有利于市場情緒的恢復,短期內市場會有所反彈。

2.貨幣政策將延續寬松,利好大宗商品。奧巴馬是支持伯南克連任的,即使伯南克不愿再連任,現任美聯儲副主席耶倫是最有可能的繼任者,耶倫治下的美聯儲很大可能將會繼續伯南克當前的政策,甚至可能更加傾向于擴大當前的美聯儲貨幣寬松力度。預計超低利率政策將會在整個奧巴馬的第二個任期內延續,有利于大宗商品。

3.財政懸崖問題將是市場的焦點,年底前市場波動或將增大。“財政懸崖”問題類似于去年8月的美國國債上限問題談判和今年的歐債問題談判,得到溫和解決將是大概率事件,但過程將會比較曲折,年底前談判的進展將對市場產生較大影響,從而造成市場波動增大。

4.近期美國經濟數據持續超預期,美股四季報有望大幅改善,科技股表現有望超越大盤。近期的美國就業、消費者信心、房地產等經濟數據持續良好,顯示經濟回暖的勢頭明顯。四季度隨著大選塵埃落定,歐美央行寬松貨幣政策效果的逐漸顯現,以及消費旺季的來臨,美股四季報有望有大幅改善。科技股自10月份以來已經有較大幅度的回調,后續有望有超越大盤的表現。

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