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國海富蘭克林基金:短期市場解讀過于樂觀

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

對于近日市場大漲,國海富蘭克林基金認為,原因在于市場解讀過于樂觀。短期來看,市場樂觀情緒漸起,但預計向上空間不大,未來三季度仍需謹慎。

國海富蘭克林基金認為,在廣西召開的部分省區經濟形勢座談會提及宏觀調控要立足當前、著眼長遠,使經濟運行處于合理區間,經濟增長率、就業水平等不滑出“下限”,物價漲幅等不超出“上限”。從市場的表現來看,市場更為側重關注“不滑出下限”,預期未來政府可能出手托底,市場解讀過于樂觀。之所以對于政策托底預期提升主要原因在于當時處于二季度經濟數據尚未發布,政府對于下半年經濟政策的制定尚未明確,因此想像空間比較大。但從二季度經濟數據分析來看,經濟增速還未出現失速,由于政府對于經濟下滑的容忍度較高,只有在經濟出現大幅下滑的情況下,才有可能會被迫出手,因此出現托底政策的可能性不大。

此外,提及物價漲幅不超出“上限”,說明政府對于通脹仍然非常忌諱,因此即使出手其力度也將很有限,下半年對于流動性中性偏緊的政策基調也不會發生變化。

反映到市場,國海富蘭克林基金認為,前期的負面因素已經基本有所反應,市場情緒已有所修復,但對于反彈不能抱過高期望,經濟和改革都不支持市場大幅向上,市場維持震蕩的概率比較高。在三季度末來看,市場仍然面臨qe退出等因素的風險,因此中期仍然維持謹慎態度。不過,雖然市場走勢仍將以盤整為主,但有業績支撐的成長型個股,仍然有望獲得明顯的超額收益,建議仍然關注市場的結構性行情。

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