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光大保德信:未來市場回歸常態投資機會仍存

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

今年二季度以來,股指的劇烈震蕩,著實考驗了投資者的心理承受能力。在今年投資的上半場即將結束時,對于下半場的市場走勢及其操作策略,也成為投資者最為關心的問題。對此,光大保德信分析認為,預計震蕩市場的趨勢仍將延續,市場依然需要在尋找宏觀經濟方向以及退出政策沖擊下繼續盤整,未來市場將逐步回歸常態。在此前提下,投資者應減少恐懼與貪婪,將更多的精力回歸到對個股的挖掘。同時,還應堅持“一主一次”的投資策略。

光大保德信進一步指出,隨著退出政策邊際影響的逐漸減弱,以及國內外經濟形勢的明朗,市場將最終在盈利的指引下選擇最終的方向。因此,堅持“一主一次”的投資邏輯將最為關鍵。“一主”是指貫穿2010年全年需堅持“α”的尋找,這些行業主要涉及中小市值為主的大消費領域、新材料新能源、節能環保、科技創新;同時,把握在經濟轉型關鍵期內成長股和主題類的投資機會。“一次”就是關注周期性行業的表現,特別是注意把握在美元走弱、股指期貨和人民幣升值等大事件預期下的投資機會。此外,在流動性仍然充裕的背景下,我們仍然看好具有絕對供給優勢,具有金融屬性的資源品。

事實上,很多分析人士也將今年以來市場相對弱勢的表現,歸結于國內經濟轉型進入關鍵期的正常反應;而市場短期內的調整,并不會阻礙中國經濟長期增長的良好趨勢。此外,在今年復雜的市場環境下,并非不存在機會;特別是在中國經濟迫切面臨轉型的當下,消費、新經濟、新技術等行業非常有望誕生新一批的長期成長股。無獨有偶,光大保德信也指出,站在目前時點,投資者既不必急于去尋找破解中國經濟長期發展瓶頸虛無縹緲的答案,也不用急于在地產、投資的蛛絲馬跡中去斷定兩年后的未來。一方面,常態下的股市運行格局本身就是一種均衡,多空雙方各有其存在的理由;另一方面,由于政策預期是相機抉擇的,那么成熟投資者的判斷也應隨之相機抉擇;在目前的運行格局下,投資者也要強調靈活的操作技巧。

對于目前投資者關心的加息問題,光大保德信則認為,短期國內通脹有壓力,但是隨著歐洲經濟下半年將出現較大的經濟下行和通縮壓力,所以今年最有可能的仍是在年中的加息。針對人民幣升值的問題,光大保德信指出,其實質就是人民幣如何尋找和美元逐漸脫鉤并向一攬子貨幣靠攏的問題。在3到5年的時間周期內,人民幣升值是必然也是必須的;但是,由于考慮短期的國際環境,中國更有可能的是在下半年選擇小幅升值;在歐美經濟走弱和國際合作日益重要的今日,中國短期將更有可能以增加進口的可能性來減少國際摩擦。

(責任編輯:王

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